التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفع الدولار بشكل عام هذا الأربعاء، إذ يفقد المستثمرون قناعتهم بشأن الرفع المحتمل لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو القادم بعد جولة أخرى من البيانات الأمريكية الضعيفة. أتى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت لشهر مايو عند 50.7 فوق المقدر سابقًا 50.5 لكنه انخفض من 50.8 في أبريل، مشيرًا إلى أضعف أداء تصنيعي منذ سبتمبر 2009. كذلك فإن إنفاق البناء قد سجل أكبر انخفاض له في أكثر من 5 سنوات في أبريل، منخفضًا 1.8% مقابل التوقعات بزيادة 0.6%. كان مؤشر ISM التصنيعي هو النغمة الإيجابية الوحيدة لليوم، مرتفعًا من 50.8 إلى 51.3 في مايو.

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD قليلًا، مرتفعًا إلى 1.1188 - أعلى مستوياته هذا الأسبوع - ومستقرًا بالقرب منه مع انتهاء اليوم. يتحول انتباه المستثمرين الآن نحو الاجتماع القادم للسياسة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي بداية يوم الخميس، حيث من المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي على سياسته الاقتصادية بدون تغيير، ويقدم توقعات أكثر تفاؤلًا للاقتصاد. على الرغم من ذلك، فإن احتمالات ارتفاع اليورو بشكل مستدام منخفضة تمامًا، نظرًا إلى أن خلال هذا الشهر ركزت توقعات السوق على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 15 يونيو، وتحركات السعر الحادة من المرجح أن تظل حتى ذلك الحين.

على كل حال، وبعد الانخفاض أكثر من 500 نقطة خلال الشهر الماضي، يبدو أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد وجد قاعًا مؤقتًا في المنطقة 1.1100. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تمكن من التقدم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي فقد ميله الهبوطي، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا في الوقت الحالي، لكنها ضمن المنطقة الإيجابية، مما يحد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي في الساعات القادمة. لدى الزوج مقاومة قوية ثابتة في المنطقة 1.1230/40، وهذا هو المستوى الذي ينبغي كسره للتأميد على مزيد من مكاسب المدى القصير هذا الخميس.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1090

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1235 1.1280

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 109.04، مع تعزيز الين الياباني بشكل أولي من قبل ارتفاع العزوف عن المخاطرة الثلاثاء الماضي، لكنه سارع تقدمه لاحقًا على خلفية التصريحات من آبي رئيس الوزراء، الذي أعلن عن أن رفع ضريبة المبيعات سيتم تأجيله حتى 2019؛ إذ أنه قد يدمر الطلب المحلي، وأنه سيواصل متابعة توسع "واسع النطاق وقوي" في الاقتصاد خلال الخريف. ارتد الزوج حوالي 50 نقطة من القاع المذكور، لكنه يحتفظ بموقف فني هبوطي قوي على المدى القصير؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة كسر الزوج أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، وحتى أنه أسس تراجعًا نحو هذا الأخير قبل أن يستأنف الانخفاض، فيما تستأنف المؤشرات الفنية انخفاضها ضمن المنطقة الهبوطية بعد محو ظروف التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وجد زوج دولار/ين USD/JPY بعض المشترين حول متوسطه المتحرك 200 SMA، لكنه بقي محصورًا أدنى 100 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها تستقر حاليًا بالقرب من قراءات التشبع في البيع، مشيرة إلى بعض التعزيز لاحقُا، وتخاطر بانخفاض أعمق على خلفية كسر أدنى القاع اليومي المذكور.
مسويات الدعم: 109.05 108.70 108.30

مستويات المقاومة: 109.50 110.00 110.40

استرليني/دولار GBP/USD

استمر زوج باوند/دولار GBP/USD في الانخفاض هذا الأربعاء، مسجلًا 1.4385 - قاع جديد في أسبوعين - قبل أن يفقد الانخفاض الزخم. التحول في نتائج الاستطلاعات الأخير للرأي بشأن خروج بريطانيا قد أفزعت المضاربين على صعود الباوند، وقدمت البيانات الاقتصادية الكبرى القليل لتغيير المعنويات. صدر في وقت مبكر من يوم الأربعاء المراجعة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني من ماركيت لشهر مايو التي أتت عند 50.1 مقابل 49.2 بالكاد في منطقة التوسع، وبما يتفق مع استمرار التراجع في القطاع. مع انتعاشه فوق مستوى 1.4400 قبل نهاية اليوم، وعلى الرغم من الضعف الكبير في الدولار، يمكن أن يوسع الزوج انخفاضه هذا الخميس، ليس فقط بسبب المعنويات السلبية للسوق تجاه الباوند، لكن أيضًا بسبب أن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن السعر قد كسر وامتد كثيرًا أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA، والذي يوجد حاليا بالقرب من 1.4490، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوقه، ودخلت المؤشرات الفنية منطقة التشبع في البيع بدون إشارات على تغيير التحيز. المزيد من الانخفاضات أدنى المستوى 1.4360 من شأنها أن تشهد استئناف الزوج انخفاضه إلى 1.4250 خلال الجلسات القادمة، وهو دعم رئيسي ثابت.

مستويات الدعم: 1.4400 1.4360 1.4320

مستويات المقاومة: 1.4470 1.4515 1.4550

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

توقف زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD غير بعيد عن 0.7300، مع تعزيز الدولار الاسترالي من قبل البيانات التي تظهر أن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2016، وهي أسرع وتيرة منذ نهاية 2012. على أساس فصلي، نما الاقتصاد بنسبة 1.1%، مجاوزًا التوقعات بـ 0.8%، لكن الأهم من ذلك أن القراءات تظهر أن الصادرات قد تقدمت النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يتحرك من الاستثمار المعتمد على التعدين إلى الإنتاج، وهو أحد أهداف ستيفنز رئيس بنك الاحتياطي الاسترالي. مع ذلك، فإن البيانات التصنيعية الضعيفة القادمة من الصين - إذ أتى مؤشر مديري المشتريات الرسمي عند 50.1 وأتى مؤشر Caixin عند 49.2 - من المرجح أن تمنع ارتفاع الدولار الاسترالي أكثر؛ إذ لازال الاسترالي معتمدًا على جيرانه كثيرًا. على كل حال، يستمر الرسم البياني لكل 4 ساعات في الإشارة إلى أن الزوج قد وجد قاعًا مؤقتًا، وأن المزيد من الانتعاشات ممكنة؛ إذ يتحول 20 SMA صعوديًا ببطء أدنى السعر الحالي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية التقدم فوق خطوط الوسط، وبعد تصحيح ظروف التشبع الشرائي التي وصلت إليها في بداية اليوم. المقاومة الرئيسية هي 0.7330، والكسر فوقها مطلوب ليشهد توسع الزخم الصعودي نحو 0.7410.

مستويات الدعم: 0.7220 0.7190 0.7145

مستويات المقاومة: 0.7295 0.7330 0.7375

مؤشر داو جونز الصناعي

بعد قضاء معظم اليوم في المنطقة السلبية، تمكن وول ستريت من محو خسائره قبيل الإغلاق، وأنهى اليوم مسطحًا، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي نقطتين عند 17789.67. أضاف ناسداك 4 نقاط إلى 4952.25، فيما أنهى S&P اليوم عند 2099.33 مرتفعًا 3 نقاط. البيانات الأمريكية المختلطة قد تركت المداولين المحللين في حيرتهم، فيما ساد الحذر قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر ينتعش بعد اختبار متوسطه المتحرك 20 SMA، وأن مؤشر الزخم يتجه هبوطيًا وعلى وشك تجاوز المستوى 100، فيما أصبح مؤشر القوة النسبية مسطحًا بالقرب من 53. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر المؤشر في التقدم أدنى 20 SMA الذي يكتسب منحدرًا هبوطيًا ببطء، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية محدودة ضمن المنطقة السلبية. ينما يبدو انخفاض المدى الأطول خارج الصورة الآن، وتفضل الصورة الفنية للمدى القصير الاتجاه الهبوطي، وخاصة على خلفية رغبة بيع متجددة أدنى المنطقة 17725، وهو الدعم الفوري.
مستويات الدعم: 17725 17681 17636

مستويات المقاومة: 17831 17890 17964

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم عند 6191.93 منخفضًا 38 نقطة أو 0.62%؛ إذ أن بيانات التصنيع الصينية قد أثرت بشكل خاص على قطاع التعدين، وتقارير الأرباح المخيبة للآمال. Wolseley - شركة موردة لأدوات السباكة - قد انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن قالت أن الإيرادات المماثلة - مقارنة بإيرادات نفس الفترة - قد ارتفعت بنسبة 1% في الأسابيع الماضية، مقارنة بنمو 2.8% في ثلاثة أشهر حتى أبريل. Halfords - متاجر تجزئة للدراجات - قد انخفضت بنسبة 7.2% بعد أن ذكرت أرباحًا سنوية ثابتة. انتعش المؤشر من قاع يومي عند 6152 منتعشًا بحدة بعد اختبار 200 DMA على الرسم البياني اليومي، فيما تستقر المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرة إلى أن رغبة البيع لازالت محدودة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي الآن، لكن المؤشرات الفنية قد انتعشت قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.
مستويات الدعم: 6145 6107 6048

مستويات المقاومة: 6244 6285 6326

مؤشر داكس

بدأت الأسهم الأوروبية شهر يونيو بنغمة هبوطية، وأغلقت في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داكس 58 نقطة لينهي اليوم عند 10204.44 مع تقدم القطاعين المصرفي والتعدين الانخفاض. في ألمانيا انخفضت الشركات المصنعة للسيارات أيضًا، مع تراجع BMW بنسبة 2.58% وتخلى دويتشة بنك عن 2.55%. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر الرئيسي أن المؤشر قد قلص جزءًا من خسائره اليومية، وأن الانخفاض خلال اليوم قد توقف فوق 200 DMA. بالإضافة لذلك فإن مؤشر القوة النسبية قد تحول صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، مما يحد من خطر انخفاض أكثر حدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية هبوطية إلى محايدة الآن؛ نظرًا إلى أنها توجد حاليًا أدنى 20 SMA أفقي عند 10272، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط. على الأغلب، من المتوقع أن يستقر المؤشر فوق المؤشر 10000، إذ أن البيانات الألمانية كانت مشجعة للغاية، لكن إعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الخميس قد يستحث بعض التحركات الجامحة في اليورو، وهو ما سيؤثر في النهاية على مؤشر داكس.
مستويات الدعم: 10180 10130 10061

مستويات المقاومة: 10242 10312 10375

مؤشر نيكي

انخفضت الأسهم الآسيوية هذا الأربعاء، مع انخفاض مؤشر نيكي الياباني 274 نقطة أو 1.62% لينهي اليوم عند 16955.73؛ إذ تقدم الين مقابل منافسه الأمريكي، مما أضر بتوقعات الأرباح للشركات الموجهة للتصدير. من بين أكبر الخاسرين كانت شركة باناسونيك، التي انخفضت بنسبة 2.04%، فيما انخفضت شركة Bridgestone بنسبة 1.18%. انخفض المؤشر أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا انخفاض الأسهم الأوروبية، وعلى استعداد الآن لبدء اليوم بالقرب من 16790. يظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض الحاد خلال اليوم قد ترك المؤشر بالقرب من الدعم الرئيسي الذي تشكل من تقاطع 20 و 100 SMA عند 16604، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر المؤشر أدنى 20 SMA مع حجم قوي، مشيرًا إلى أن التحرك قد يتسع خلال الساعات القادمة، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية ببعض المنحدرات الهبوطية المتواضعة قمن المنطقة السلبية، معززة أيضًا انخفاضًا مستمرًا.
مستويات الدعم: 16732 16660 16604

مستويات المقاومة: 16842 16903 16967

الذهب

تخلى السعر الفوري للذهب عن مكاسب يوم الثلاثاء، وأنهى الأربعاء بالقرب من 1211.00 دولار للأونصة؛ إذ على الرغم من معنويات العزوف الحالية عن المخاطرة، إلا أن المستثمرين قد ظلوا حذرين قبيل صدور البيانات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة. بقي المعدن الأصفر بالقرب من قاع 3 أشهر سجله هذا الاثنين عند 1199.51 دولار، والانتعاش الأخير من هذا الأخير يبدو تصحيحيًا على الأغلب؛ إذ على الرسم البياني اليومي وصلت السلعة إلى ظروف تشبع في البيع بعد الانخفاض لليوم التاسع على التوالي. تستمر النغمة الهبوطية؛ إذ على الإطار الزمني المذكور بقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها بعد تصحيح صعودي قصير الأجل من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر عالق الآن بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، وتفتقد للزخم الصعودي الكافي للإشارة إلى أن المعدن يمكن أن يتقدم أكثر.
مستويات الدعم: 1،208.30 1،199.50 1،190.90

مستويات المقاومة: 1،223.50 1،232.10 1،241.70

خام غرب تكساس الوسيط

تت أسعار النفط الخام تحت ضغط بيع قوي في بداية اليوم، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 47.73 دولار للبرميل، لكنها ابتعدت عن قيعان الجلسة قبيل اجتماع وزراء منظمة أوبك غدًا في فيينا، على خلفية الشائعات بأن المجموعة ستناقش على الأرجح سقفًا جديدًا للإنتاج. مع ذلك فقد تكون التوقعات مرتفعة للغاية عند هذه النقطة، نظرًا إلى أن المملكة العربية السعودية قد رفضت خفض إنتاجها إلا إذا خفضت إيران إنتاجها أيضًا، في حين أن الأخيرة تركز فقط على استعادة حصتها في السوق. وصل الخام الرئيسي إلى المستوى الحرج 50.00 للمرة الأولى في عام الأسبوع الماضي، ولازال بالقرب منه، لكن كما ناقشنا في التحديثات السابقة، فإن المكاسب بعد هذا المستوى ستكون صعبة المنال إلا إذا ظهرت إشارات أوضح باقتراب فائض المعروض العالمي من الانتهاء. على أساس يومي ارتدت السلعة بحدة بعد اختبار 20 SMA لازال صعوديًا، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا نحو المستوى 100، ويستعيد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يكافح حول 20 SMA أفقي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة حول خطوط الوسط، مشيرة إلى أن المزيد من المكاسب مطلوبة للتأكيد على استئناف صعودي هذا الخميس.

مستويات الدعم: 48.60.48.10 47.40

مستويات المقاومة: 49.70 50.25 50.90