التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض الدولار الأمريكي مقابل جميع منافسيه الرئيسيين إلا اليورو يوم الاثنين؛ إذ كافح المستثمرون للبقاء إيجابيين. بدأ اليوم بتوسيع الصين لسياسة التيسير أكثر مع خفض عام في نسبة الاحتياطي المصرفي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما أدى لانخفاضات قوية في الأسهم الآسيوية. في اوروبا أتت بيانات التضخم لمنطقة اليورو مفاجئة في الاتجاه الهبوطي؛ إذ أتت قراءات فبراير عند -0.2% مقارنة بالعام السابق، فيما انكمشت القراءة السنوية الأساسية إلى 0.7%. أتت العملة المشتركة تحت الضعط؛ إذ يقدر السوق خفضًا لمعدل الفائدة على الودائع بمقدار 15 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم، ولازال منخفضًا على الرغم من أن القراءات الاقتصادية الكبرى مخيبة للآمال. انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة 2.5% خلال الشهر، منخفضًا من القراءة المعدلة صعوديًا لشهر ديسمبر عند 108.7 إلى مستوى 106.0 في يناير، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 47.6 من 55.6 سابقًا.

كانت العملة المشتركة في وضع دفاعي منذ بداية اليوم، متقدمة قليلًا نحو 1.0960 في الافتتاح الأوروبي قبل الانخفاض إلى قيعان جديدة عند 1.0858. على الرغم من الضعف الكبير للدولار، يستقر الزوج بالقرب من قاعه اليومي بنهاية اليوم، محتفظًا بموقف فني سلبي عام. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر لازال أدنى 20 SMA هبوطيـ فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية، مشيرة إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفضل الصورة الفنية المزيد من الانخفاضات على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع. يمكن توقع المزيد من التعزيز، مع وجود رغبة شرائية قوية حول 1.0810 وتوقفات كبرى أدناها، والتي إذا تم تحفيزها، فقد تشهد اقتراب الزوج من 1.0700 يوم الثلاثاء القادم.

مستويات الدعم: 1.0850 1.0810 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0920 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

فقد زوج دولار/ين USD/JPY حوالي 100 نقطة من إغلاقه يوم الجمعة؛ إذ تم عقد اجتماع مجموعة العشرين G20 في شنغهاي خلال نهاية الأسبوع، والذي فشل في تعزيز معنويات السوق. التزمت المجموعة للذهاب أبعد من تيسير السياسة النقدية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية في بلدانهم لتعزيز الاقتصاد العالمي، ولكن كالعادة، لم يتم اتخاذ قرار فعلي. توقف انخفاض الزوج خلال الظهيرة الأمريكية إذ تحولت الأسواق المحلية للجانب الإيجابي، لكن البيانات الأمريكية الضعيفة قد أبقت الاتجاه الصعودي محدودًا. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يكافح بلقرب من 200 SMA، فيما يتجه 100 SMA صعوديًا قليلًا بالقرب من 112.55 مقدمًا دعمًا فوريًا خلال اليوم. على نفس الرسم البياني يستهدف مؤشر الزخم صعوديًاا، لكنه لازال أدنى المستوى 100، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية انخفاضه بالقرب من 43 تماشيًا مع مزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 سعات ارتد السعر من 100 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا وبالقرب من المستوى 100 ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 50.

مستويات الدعم: 112.45 112.00 111.65

مستويات المقاومة: 113.20 113.70 114.10

استرليني/دولار GBP/USD

استعاد الباوند البريطاني بعض الأرض في الظهيرة الأمريكية بعد أن وسع انخفاضه إلى 1.3835 مقابل الدولار الأمريكي في بداية الجلسة الأمريكية، وهو قاع جديد في قرابة 6 سنوات. ساعدت قراءات الإسكان والتصنيع الأمريكية الفاترة زوج استرليني/دولار GBP/USD على الانتعاش، وحتى القيام بتصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع على الرسم البياني اليومي. لكن المعنويات السلبية تجاه الباوند قد سادت منذ الإعلان عن تاريخ الاستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أم تركه، ومن المرجح أن تكون رغبة البيع عند أعلى مستوياتها هي طريقة تداول الزوج. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن التقدم الأخير قد ساعد الزوج على الانتعاش فوق 20 SMA، وامتدت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط لكنها تتحول جنوبًا في المنطقة الإيجابية حاليًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط؛ نظرًا إلى عدم وجود إشارات واضحة بشأن التالي بالنسبة للزوج، على الرغم من أن الخطر يتجه جنوبًا بوضوح. عند هذه النقطة يحتاج السعر للكسر أدنى القاع المذكور للتأكيد على استئناف هبوطي أقوى، والكسر أدنى المستوى 1.3800 يعرض الزوج لإعادة اختبار قاع 2009 1.3501.

مستويات الدعم: 1.3860 1.3835 1.3790

مستويات المقاومة: 1.3940 1.3985 1.4020

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

اقترب زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD من المستوى 0.7100 في بداية اليوم، إذ تعرض للضغط من قبل بيانات التضخم الاسترالية الضعيفة. انخفض مقياس التضخم الشهري من معهد ملبورن بنسبة 0.2% في فبراير بعد الارتفاع بنسبة 0.4% في يناير. خلال 12 شهرًا إلى فبراير ازداد مقياس التضخم بنسبة 2.1% عد الارتفاع 2.3% خلال العام إلى يناير. مع ذلك فقد استعاد الزوج بعض الأرض على الرغم من بقاء المستثمرين على الهامش في الدولار الاسترالي قبيل قرار السياسة النقدية القادم من بنك الاحتياطي الاسترالي في بداية يوم الثلاثاء. من المتوقع بشكل كبير أن يظل البنك المركزي في حالة انتظار، مع تركيز الاهتمام على البيان وأي إشارات قد يقدمها بشأن التحركات القادمة. من وجهة نظر فنية، تبدو الاحتمالية الهبوطية في تزايد؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يقف السعر بالكاد فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر السعر في الاستقرار فوق 200 EMA، لكن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7185.

مستويات الدعم: 0.7115 0.7070 0.7025

مستويات المقاومة: 0.7185 0.7240 0.7275

مؤشر داو جونز الصناعي

تذبذب وول ستريت بين الأرباح والخسائر خلال معظم يوم الاثنين، لكنه تحول أخيرًا إلى المنطقة الحمراء قبيل الإغلاق ببضع ساعات. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا بمقدار 123 نقطة عند 16516.50، وتخلى S&P عن 0.71% لينتهي عند 4557.95، وفقد S&P 15 نقطة إلى 1932.23. بالنسبة لمؤشرات S&P وناسداك فهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات. انعدام اليقين المتزايد حول النمو الاقتصادي قد أبعد المستثمرين عن الأسهم، وحتى الانتعاش في النفط لم يكن كافيًا لتعزيز السوق الأمريكي. على الرسم البياني اليومي، يكتسب  مؤشر داو جونز الصناعي نغمة هبوطية، إذ تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا من وجودها بالقرب من مستويات التشبع الشرائي التي وصلت إليها الجمعة الماضية، على الرغم من أنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى انخفاض أكثر استمرارية في الوقت الحالي. على نفس الرسم البياني، يستمر 20 SMA في التوجه صعوديًا قليلًا أدنى المستوى الحالي، مشيرًا إلى احتمالية هبوطية محدودة في الوقت الحالي. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من الانخفاضات، إذ كسر المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA في الجلسة الأمريكية، فيما تدخل المؤشرات الفنية للمنطقة الهبوطية.

مستويات الدعم: 16494 16423 16348

مستويات المقاومة: 16570 16828 16910

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم بدون تغيير تقريبًا، مرتفعًا نقطة واحدة عند 6097.09 وبنسبة 0.2% خلال الشهر. انتعاش النفط قد أنقذ اليوم؛ إذ تقدمت أسهم التعدين الطريق صعوديًا، مع ارتفاع أنجلو أمريكان 6.58% وغلينكور بنسبة 3.90%. على الجانب الآخر فإن HSBC القابضة كانت من بين أكبر الخاسرين بعد أن خفضت Bernstein تقييم السهم بسبب تباطؤ حاد في هونج كونج وتوزيعات الأرباح غير المستدامة، مخفضة السهم إلى "منخفض القيمة"، مرسلة إياه هبوطيًا بنسبة 1.7%. بالنسبة للقراءات الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الاتجاه الصعودي لازال محدودًا من قبل 100 DMA، وهي مقاومة ديناميكية قوية عند 6130، فيما بقيت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، لكنها تفقد قوتها الصعودية جزئيًا. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات صورة مماثلة تقريبًا، مع تقدم المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، وتستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، إلا أنها بدون قوة اتجاه. الانخفاض أدنى المستوى 6000 قد يفاقم الانخفاض؛ وخاصة إذا تحولت معنويات السوق للجانب السلبي هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 6027، 5969 5921

مستويات المقاومة: 6132 6181 6246

مؤشر داكس

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم صعوديًا بشكل عام، معززة من قبل انتعاش في أسعار النفط، وهو ما هزز الأسهم المرتبطة بالطاقة. مع ذلك، أغلق مؤشر داكس الألماني 17 نقطة هبوطيًا عند 9495.40، متأثرًا بالبيانات الأوروبية الضعيفة، وقضى على التفاؤل بين المستثمرين بعد أن فشل مشرعو مجموعة العشرين في الخروج بتدابير جديدة لمحاربة التباطؤ الاقتصادي الجاري. عانى مصنعو السيارات على الأغلب، مع انخفاض BMW و Daimler بنسبة 1% لكل منهما، على الرغم من إضافة فولكس واجن 0.5%. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال فوق 20 SMA هبوطي، فيما تقف المؤشرت الفنية في المنطقة الإيجابية على الرغم من أنها فقدت قوتها الصعودية، وهذا غير كاف للتأكيد على استئناف هبوطي يوم الثلاثاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد؛ إذ أن المؤشر في الواقع يحوم حول متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، وكلاهما أفقيان أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا ضمن المنطقة الإيجابية، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 51.

مستويات الدعم: 9368 9281 9220

مستويات المقاومة: 9507 9586 9674

مؤشر نيكي

فقد المؤشر الياباني الرئيسي - نيكي 225 - 1.00% أو 160 نقطة، لينتهي عند 16026.76؛ إذ تقدم الين بعد انخفض حاد في الأسهم الآسيوية التي أثارت تداول عزوف عن المخاطرة. بدأت أسهم طوكيو اليوم بنغمة إيجابية، لكنها قلصت الأرباح بعد أن فقدت أسهم شنغهاي الأرض وخفض بنك الشعب الصيني سعر الصرف اليومي لليوان مقابل الدولار. مع تداوله بالقرب من الإغلاق المذكور قبيل اليوم الجديد، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انخفض أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يحتفظ بمنحدر هبوطي قوي، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الصعودي بعد الاقتراب من خطوط الوسط وبدأت في التحول هبوطيًا، مشيرة إلى استئناف هبوطي محتمل. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يستقر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA خلال النصف الثاني من اليوم، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 16002 15936 15842

مستويات المقاومة: 16077 16150 16231

الذهب

استعاد الذهب بريقه مع تراجع السعر الفوري عن جميع خسائر يوم الجمعة، وتقدمه صعوديًا إلى قمة يومية عند 1235.87 دولار للأونصة. الانخفاض في الأسهم قد فضل السلعة، مع رغبة شرائية قوية قادمة من الصين على هيئة تصيد صفقات. كذلك، عزز صعف الدولار المعدن البراق، حيث يتداول منخفضًا أمام معظم منافسيه. من وجهة نظر فنية يسود موقف صعودي؛ إذ انتعش السعر بقوة بعد اختبار 20 SMA صعودي بداية يوم الاثنين، وهو حاليًا دعم ديناميكي قوي عند 1216.50. على نفس الرسم البياني محت المؤشرات الفنية جميع قراءات التشبع الشرائي، وتحول مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من خط الوسط، ولازال غير قادر على التأكيد على مزيد من الأرباح. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الصورة الفنية محايدة نظرًا إلى أن السعر يحوم حول 20 SMA هبوطي، ولا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،226.10 1،216.50 1،202.05

مستويات المقاومة: 1،242.30 1،251.90 1،260.00

خام غرب تكساس الوسيط

تقدمت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، معززة من قبل الأخبار بأن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بالعمل مع منتجي النفط الآخرين للحد من تقلبات السوق. تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 35.98 دولار للبرميل مع إغلاق لندن، مرتفعة 88 سنتًا أو 2.5%. اقتربت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من 34.00 دولار للبرميل خلال الظهيرة الأمريكية وتم تداولها أدناه ببضع سنتات بنهاية اليوم، محتفظة بالنغمة الصعودية بشكل عام، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية تقدمه واتجه شمالًا بالقرب من 56. على نفس الرسم البياني فقد مؤشر الزخم زخمه الصعودي وتحول هبوطيًا، لكنه لازال بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، بعيدًا عن توقع انخفاض قادم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة الفنية صعودية بوضوح نظرًا إلى أن السعر قد انتعش بحدة من وجوده بالقرب من 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا في عمق المنطقة السلبية. قمة الأسبوع الماضي عند 34.65 هو المستوى الذي ينبغي أخذه للتأكيد  على انتعاش أكثر استمرارية بعد المؤشر 35.00 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 33.10 32.55 31.90

مستويات المقاومة: 34.65 35.20 36.00