التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم بيع الدولار الأمريكي بقوة يوم الأربعاء، حيث أن البيانات الأمريكية الفاترة قد أضافت إلى الاختراقات في الأزواج الرئيسية. كان الدولار تحت الضغط بالفعل قبل جرس افتتاح وول ستريت، مع تقدم اليورو والين صعوديًا وسط الأداء الضعيف للأسهم والذي عزز العزوف عن المخاطرة. في الأغلب ترك المستثمرون الدولار على خلفية تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الذي شهده نهاية العام 2015 ممتدًا إلى بداية العام 2016. صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي قد عزز الانخفاض؛ إذ وفقًا لاقتصاديات ماركيت فإن نمو نشاط الخدمات الأمريكي قد تراجع إلى أضعف مستوياته خلال 27 شهرًا في يناير، مسجلًا 53.2. القراءة الرسمية - مؤشر مديري المشتريات ISM غير التصنيعي لنفس الشهر- قد انخفضت إلى 53.5  من 55.3 في ديسمبر. أظهر استبيان ADP أن القطاع الخاص قد أضاف 205 ألف وظيفة جديدة في يناير، متجاوزًا التوقعات بـ 195 ألفًا، حيث نما بوتيرة أبطأ منذ أكتوبر. الأمور ليست أفضل حالًا في أوروبا، مع قراءات مؤشرات مديري المشتريات الخدمية الضعيفة ومبيعات التجزئة الضعيفة في الاتحاد الأوروبي لشهر ديسمبر، والتي ارتفعت بنسبة 0.3% فقط خلال الشهر. بعض المضاربون يعتقدون أنهم قد اندفعوا لتقدير مرات رفع المعدل الأربعة التي وعد بها الاحتياطي الفيدرالي، ويفككون المراكز سريعًا.

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بعد المستوى 1.1100 للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، ويستقر عند 1.1145 حيث تقدم قرابة 250 نقطة  على أساس يومي، الأداء الأفضل لليورو منذ إعلان البنك المركزي الأوروبي توسيع التيسيرات الكمية في ديسمبر. كسر الزوج بعد متوسطه المتحرك 200 DMA عند 1.1050 وهو الآن مستوى الدعم الرئيسي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالكاد في منطقة ذروة التشبع الشرائي، في حين أن السعر فوق متوسطاته المتحركة بكثير بعد مسيرة خلال اليوم. امتد المؤشر بالكاد بعد مقاومة رئيسية ثابتة بالقرب من 1.1120 والتي من شأنها أن تحتوي الارتفاعات على الأقل خلال المدى القصير. مع ذلك فإن رغبة الشراء المتجددة فوقها من المرجح أن تعزز الارتفاع نحو المنطقة 1.1200 وهي الهدف الصعودي الرئيسي ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.1050 1.1010 1.0970

مستويات المقاومة: 1.1120 1.1160 1.1200

زوج دولار/ين USD/JPY

يبدو أن ارتفاع الين الياباني لا يتوقف، مع انخفاض زوج دولار/ين USD/JPY أكثر من 270 نقطة هذا الأربعاء، ويتداول الآن بالقرب من 117.34 وهو أدنى مستوياته منذ 21 يناير. العزوف عن المخاطرة يعزز قوة الين، لكن انخفاض العائدات الأمريكية كذلك؛ إذ أن عائدات 10 سنوات عند 1.85% منخفضة بنسبة 0.48% خلال اليوم. يظهر الرسم البياني لكل ساعة للزوج أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط، فيما ينخفض السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA. يظهر أيضًا أن السعر يرتد من قاع يومي أسسه عند 117.04 لكنه لازال أدنى 117.65 وهو قاع يومي في 26 يناير والمقاومة الفورية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية حادة ضمن مستويات ذروة التشبع في البيع، مع ارتداد السعر أكثر من 61.8% من مسيرته الصعودية اليومية بين 115.96 و 121.68 مشيرًا إلى انخفاض مستمر نحو قاع النطاق.

مستويات الدعم: 117.05 116.60 116.20

مستويات المقاومة: 117.65 117.90 118.40

استرليني/دولار GBP/USD

يتداول زوج استرليني/دولار GBP/USD عند قمم جديدة في 4 أسابيع فوق المستوى 1.4600 ببضع نقاط. حصل الباوند على تعزيز سابق خلال الصباح الأوروبي؛ حيث أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من ماركيت لشهر يناير أن القطاع يستمر في قيادة الانتعاش البريطاني، مرتفعًا إلى 55.6 مقابل 55.5 سابقًا و 55.3 متوقعة. تسارع ارتفاع الزوج بعد الكسر فوق 1.4530 والذي يوجد عند ارتداد 38.2% من الانخفاض 1.5110/1.4078 بين ديسمبر ويناير. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA قد تقدم جنبًا إلى جنب مع السعر، لكنه يوجد أدنى السعر الحالي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن منطقة ذروة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية ذروة صعودها في منطقة التشبع الشرائي، ويتجه 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي، ويتقاطع 200 EMA مع مستوى فيبوناتشي المذكور عند 1.4530 للمرة الأولى فوقه منذ منتصف ديسمبر. الارتدادات أدنى هذا المستوى الأخير من شأنها أن تُرى كفرص شراء، في حين أن المزيد من الأرباح يمكن أن يتم التأكيد عليها على خلفية كسر فوق 1.4660 وهو ارتداد 50% من الانخفاض المذكور.

مستويات الدعم: 1.4530 1.4490 1.4450

مستويات المقاومة: 1.4565 1.4600 1.4640

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوياته منذ بداية يناير مقابل الدولار الأمريكي، مع تداول الزوج عند القمة 0.7186 خلال الظهيرة الأمريكية. أدت عمليات بيع الدولار إلى كسر الزوج فوق 100 DMA للمرة الأولى منذ 6 يناير والذي يوجد حاليًا عند 0.7156 مقدمًا دعمًا فوريًا. تسارع انخفاض الدولار الأمريكي في وقت سابق من اليوم؛ إذ قال بيل دادلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء أن الظروف المالية قد تشددت منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات في ديسمبر. يستقر زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بالقرب من قممه اليومية، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد بدأت تبدو منهكة في منطقة ذروة التشبع الشرائي. مع ذلك، كسر الزوج فوق ارتداد 61.8 من انخفاضه اليومي الأخير عند 0.7145 طالما استقر السعر فوقه، ويظل الاتجاه الصعودي مفضلًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية زخمًا صعوديًا قويًا وتقترب حاليًا من مستويات التشبع الشرائي، فيما يمتد السعر فوق 0 SMA صعودي تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 0.7135 0.7100 0.7060

مستويات المقاومة: 0.7200 0.7245 0.7290

مؤشر داو جونز الصناعي

كان وول ستريت في حركة متقلبة قوية هذا الأربعاء، مع تسجيل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا من ثلاثة أرقام قبل أن ينعكس في ساعات التداول الأخيرة، متداولًا صعوديًا بقرابة 250 نقطة قبل أن يغلق صعوديًا؛ حيث أن ربح 8% في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد أدت إلى ارتفاع قطاعات الطاقة والسلع. انخفض جميع عمالقة التكنولوجيا: جوجل وياهو وأمازون بنسبة 4% أو أكثر. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي 183 نقطة صعوديًا عند 16336.66، وانخفض ناسداك 0.28% إلى 4504.24، فيما تقدم S&P بنسبة 0.50% إلى 1912.53. على الرغم من الظل الطويل أدناها، إلا أن الشمعة اليومية تظهر أن المؤشر قد افتتح وأغلق اليوم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وهو دعم رئيسي خلال اليوم بالقرب من 16133، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط، محتفظة بالميل الصعودي، لكنها بقوة صعودية محدودة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر بالكاد فوق 20 SMA أفقي، لكن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط، وتتحول جنوبًا في الوقت الحالي، لكنها لا تؤكد بعد على الاستئناف الهبوطي للمدى القصير.

مستويات الدعم: 16262 16205 16133

مستويات المقاومة: 16378 16454 16510

مؤشر فوتسي 100

وسع مؤشر فوتسي 100 الانخفاض يوم الأربعاء، منخفضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند 5837.14. معنويات المخاطرة قد هيمنت على الجلسة الأوروبية، وفي لندن تقدمت الأسهم المالية الطريق هبوطيًا، مع انخفاض Standard Chartered إلى قاع 18 عامًا، هبوطيًا بنسبة 3.9% بعد أن خفضت Citigroup سعرها المستهدف. كما كان Hargreaves Lansdown من أكبر الخاسرين أيضًا بعد تحديث الأرباح المختلط، منخفضًا بنسبة 3.4% على الرغم من أنها قالت أن أصول النصف الأول الخاضعة للإدارة قد وصلت إلى رقم قياسي على خلفية تدفقات الأعمال الجديدة القوية. مع تداوله حاليًا بالقرب من 5900، يظهر الرسم البياني للمؤشر اللندني الرئيسي أن المؤشر يحوم حول 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 46 مفتقدًا لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي أيضًا، إذ تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 5876 5820 5765

مستويات المقاومة: 5933 5990 6042

مؤشر داكس

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم هبوطيًا بحدة، على الرغم من ارتفاع النفط، حيث كانت الأسهم المرتبطة بالطاقة هي أكبر الخاسرين بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى مستويات لم تُشهد منذ 2003. كان انتعاش السلعة خلال اليوم معززًا من قبل ضعف الدولار، ورآه معظم المشاركين في السوق مؤقتًا؛ إذ يبدو أن التباطؤ الاقتصادي ينتشر الآن نحو الولايات المتحدة. أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 9434.82 منخفضًا 143 نقطة أو 1.53%. تتبع المؤشر وول ستريت في التعاملات الإلكترونية، منخفضًا أكثر إلى 9347 لكنه انتعش لاحقًا بالقرب من 9500 حيث يقف. من وجهة نظر فنية، يحتفظ الرسم البايني اليومي بنغمة محايدة شهدتها التحديثات السابقة، مع وجود المؤشر أدنى 20 SMA وتتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما تحول 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة قوية في حالة المزيد من الانتعاشات بالقرب من 9659.

مستويات الدعم: 9410 9335 9256

مستويات المقاومة: 9543 9659 9718

مؤشر نيكي

هيمن العزوف عن المخاطرة على الجلسة الآسيوية، مع انخفاض مؤشر نيكي 541 نقطة أو 3.15% ليغلق عند 17191.25. تتبع المؤشر الرئيسي وول ستريت في طريقه هبوطيًا، فيما أثر الين القوي وتقارير الأرباح الضعيفة أيضًا على نيكي. من بين أكبر الخاسرين كان Nomura Holding Inc. الذي انخفض أكثر ما انخفض في أكثر من 4 سنوات بعد انخفاض صافي الدخل للربع الثالث، منهيًا اليوم هوطيًا بنسبة 10.27%. انخفض المؤشر أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، منخفضًا إلى 16622، لكنه انتعش نحو المنطقة 17000 حيث عكس وول ستريت مساره في ساعات التداول الأخيرة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية ضمن المنطقة الهبوطية، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية حاليًا من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي بالقرب من 17509.

مستويات الدعم: 16846 16783 16691

مستويات المقاومة: 17072 17167 17272

الذهب

تقدمت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام، مع وصول السعر الفوري إلى أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر عند 1145.51 دولار للأونصة قبل تصحيح طفيف. أنهى المعدن الأصفر اليوم عند 1141 دولار للأونصة في بورصة كومكس، وهو أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاثة أشهر. لا يوجد حافز واضح للانخفاض الذي شهده الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التصريحات الهبوطية من دادلي من الاحتياطي الفيدرالي قد أثارت تحركًا هبوطيًا في بداية جلسة نيويورك، في حين أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM قد عزز الانخفاض. يستمر المعدن البراق في التمدد بعد 200 DMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها وتحتفظ بمنحدرات صعودية صحية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA شمالًا بالقرب من 1125.60 مقدمًا دعمًا قويًا في حالة تصحيح هبوطي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من قراءات التشبع الشرائي حيث تعكس التراجع الأخير بدلًا من أن الإشارة إلى أن التصحيح الصعودي منهك.

مستويات الدعم: 1،134.90 1،125.60 1،115.80

مستويات المقاومة: 1،145.50 1،153.70 1،160.00

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط على خلفية ضعف الدولار، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسهم الأمريكية. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 32.36 دولار للبرميل، فيما تقدمت العقود الآجلة لخام برنت فوق 35.00 دولار على خلفية التصريحات من وزير الخارجية الروسي الذي يعبر عن نيته لاجتماع أعضاء أوبك وغير المنتمين لأوبك لمناقشة خفض الإنتاج، مثيرًا آمالًا باتفاقية لخفض الإنتاج. في الولايات المتحدة أظهر تقرير وكالة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكي زيادة بمقدار 7.8 مليون برميلًا الأسبوع الماضي مقابل توقعات بربح 4.8 مليونًا. توجد السلعة عند أعلى مستوياتها منذ 1 فبراير؛ إذ ارتفعت بعد ارتداد 38.2% من الانخفاض اليومي الأخير بين 38.37 و 27.35 عند 31.65 وهو الدعم الفوري. على الرسم البياني اليومي انتعش السعر فوق 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا، ولازال مؤشر الزخم أدنى 100 ويوجد مؤشر القوة النسبية بالقرب من 57. على الرغم من ضعف الدولار، فإن المستثمرين لا يزالون مترددين باتخاذ مراكز طويلة في السلعة؛ نظرًا إلى الأسباب الخلفية للانخفاض الأخير التي لازالت قوية وثابتة.

مستويات الدعم: 31.65 31.00 30.40

مستويات المقاومة: 32.35 32.95 33.60