أخبار السوق

صباح الخير, نبدأ أخبارنا اليوم من اليابان, حيث صدرت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر أيار/مايو حيث سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.5%.  في حين جاءت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي السنوي خلال أيار مسجلة ارتفاع بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.8%.  في حين جاءت معدل الطاقة المستغلة لشهر أيار مسجلة تراجع بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.2%.

نتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني، وسط بداية ظهور مؤشرات لاستعادة ثاني الاقتصاديات العالمية جزء من عافيته المسلوبه. حيث من المنتظر أن تصدر القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.4%، إلى جانب صدور القراءة السنوية خلال الربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 7.4%. من جهة أخرى نشير أن بعد عودة معظم المعدلات الاقتصادية للصعود مجدداً، جددت الحكومة و على رأسها لي رئيسها لي كيكيانج عن ثقته في قدرة اقتصاد الصين على تحقيق هدف النمو عند 7.5%، مما أعطى بعض الثقة في اقتصاد الصين من جديد. أخيراً نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران ارتفعت بأقل من المتوقع، و هو أمر متوقع حيث أن نمو اقتصاد الصين ليس في أفضل حالاته و غير ضاغط بالشكل المعتاد على معدلات التضخم حتى الآن.

في أوروبا, نستكمل هذا الأسبوع الإعلان عن باقي البيانات الهامة في كلا من منطقة اليورو وبريطانيا في ظل استمرار تباين أداء الاقتصاديين، لما بين ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو في الربع الثاني في مقابل تعافي الاقتصاد البريطاني ضمن أفضل أداء مقارنة باقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع.

في بريطانيا ننتظر الإعلان عن التضخم في يونيو/ حزيران وسط توقعات بأن يرتفع قليلا إلى 1.6% على المستوى السنوي من 1.5% في مايو/ أيار لكن لايزال عند أدني مستوى في خمسة أعوام. ويبقى أدني من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر السادس على التوالي. على المستوى الشهري يتوقع ان يسجل نمو 0.3% بعد ان انكمش بنسبة -0.1% للقراءة السابقة. البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الأسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.

من ضمن البيانات الهامة الإعلان عن معدل البطالة لفترة الثلاث أشهر المنتهية في مايو/ أيار وسط توقعات بأن تبقى ضمن مستوى 6.6% بعد ان استمرت في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي عن المستوى الارشادي للبنك البريطاني عند 7% ضمن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. ويبقى المعدل عند أدني مستوى في خمسة أعوام.

يتوقع أيضا ان تواصل طلبات الاعانة تراجعها في يونيو /حزيران بنحو -27.1 ألف طلب بعد ان تراجع بعدد 27.4-ألف طلب في مايو أيار ومن ثم تنخفض طلبات الاعانة للشهر العشرين على التوالي.

وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فائض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.

جدير بالذكر ان البنك البريطاني نوه في محضر اجتماع (يونيو/حزيران) وعلى غير المتوقع إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحسنا في وتيرة النمو. ويأتي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي وما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على استيعاب التعامل مع رفع سعر الفائدة.

انتقالا إلى منطقة اليورو وبعد سلسلة بيانات سلبية لاتزال تأتي يوما بعد يوم لاسيما من تراجع أداء القطاع الصناعي في المانيا وفرنسا وإيطاليا ووسط توقعات بأن تتراجع وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري.

ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن مستوى ثقة المستثمرين في المانيا خلال يوليو تموز وقد يتوقع أن يتراجع للشهر السابع على التوالي ويسجل مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد مستوى 28.3 بعد ان انخفض في يونيو حزيران مسجلا 29.8 الادنى منذ ديسمبر/كانون الاول 2012- وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW في الشهر السابق فإن استمرار تراجع الثقة يرجع إلى التوقع بضعف وتيرة نمو الاقتصاد الالماني في الربع الثاني، هذا في الوقت الذي شهد فيه وتيرة نمو قوية في الربع الاول بفضل الطقس الجيد. ومن ثم هنالك صعوبات ازاء تحقيق وتيرة نمو قوية الامر الذي أثر سلبا على الثقة.

بينما في منطقة اليورو يتوقع ارتفاع قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد في يوليو تموز إلى 62.3 من 58.4 في يونيو. في نفس السياق يتوقع ان تتراجع وتيرة الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو إلى 0.3% خلال مايو أيار. من 0.8% للقراءة السابقة. بينما سيتم الإعلان عن القراءة النهائية للتضخم ويتوع ان تبقى كما هي دون تغير عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي عند 0.5% في يونيو حزيران ودون تغير أيضا عن قراءة مايو ايار وفيما لايزال ضمن المناطق الخطرة دون مستوى 1% للشهر التاسع على التوالي. البنك المركزي الأوروبي يتوقع ان يبقى التضخم ضمن مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة وقد يرتفع بشكل ضئيل في 2015 و2016 ليبقى مقتربا او دون المستوى المستهدف للبنك (2%) ويتوقع ان يصل التضخم إلى 0.7% في العام الجاري 2014 ويرتفع إلى 1.1% في عام 2015 ثم يصل إلى 1.4% في عام 2016.

في الولايات المتحدة, الأسبوع الحالي يحمل مزيداً من البيانات الاقتصادية ليأتي بعد أسبوع كان شحيحاً بالبيانات و الأحداث الاقتصادية، أما الأسبوع الحالي فتعود مؤشرات التضخم إلى الساحة من جديد بجانب بيانات تخص القطاع الصناعي و المنازل، في حين سيقوم الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يعبر عن الأوضاع الاقتصادية في إثني عشرة مقاطعة أمريكية، ولا ننسى موسم الإفصاح الخاص بالربع الثاني من العام الحالي 2014 الذي بدأ فعلياً خلال الأسبوع الماضي.

يوم الاثنين, غياب البيانات و الأحداث الاقتصاية عن الساحة الأمريكية، ولكن موسم الإفصاح سوف يطل علينا حيث سيقوم بنك Citigroup بالإفراج عن بياناته المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي 2014، و من المتوقع  أن يحقق البنك أرباحاً بواقع 1.058 دولار للسهم الواحد.

الثلاثاء, سيصدر الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات التجزئة خلال شهر حزيران/يونيو، و من المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.3%، أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات فمن المتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.1%. أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الغذاء فالتوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت قراءة صفرية عند 0.0%.

أخيراً فسيقوم بنك JPMorgan Chase & Co بالإفراج عن نتائجه المالية حيث من المتوقع أن يحقق 1.306 دولاراً ربحاً للسهم الواحد، في حين سيقوم Goldman Sachs Group Inc/The بالإفراج أيضاً عن بياناته المالية مع أرباح متوقعة 3.092 دولاراً، أما شركة Yahoo! فمن المتوقع أن تحقق 0.38 دولاراً للسهم الواحد.

الأربعاء, ستصدر قراءة أسعار المنتجين، التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين على المستوى الشهري خلال حزيران/يوينو الماضي بنسبة0.2% بعدما كانت قد سجلت تراجعاً في القراءة الشهرية السابقة بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً إلى نسبة 1.9% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصلت إلى نسبة  2.0%. أما أسعار المنتجين باستثناء الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته، فتشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة السابقة عند تراجع بنسبة 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تسجل تراجعاً إلى 1.7% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة عند 2.0%.

كما سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي حزيران و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة عند ارتفاع بنسبة 0.6%.

أما الفدرالي فسيقوم بالإفراج عن كتاب البيج و الذي يعطي نظرة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية في إثني عشرة مقاطعة أمريكية.

الخميس , ستقوم وزارة العمل الأمريكية بإصدار قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 12 تموز/يوليو الحالي، و من المتوقع أن ترتفع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 310 ألف طلب.

أما بيانات المنازل فمن المتوقع أن تسجل المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً بنسبة 1.9% خلال حزيران لتصل إلى 1020 ألف منزل، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 6.5% ووصلت إلى 1001 ألف منزل، أما تصريحات البناء فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.0% لتصل إلى 1045 ألف تصريح.

شركة Google Inc هي أهم الشركات التي ستفرج عن بيانات المالية يوم الخميس، و من المتوقع أن تحقق أرباحاً بواقع 6.255 دولار للسهم الواحد.

الجمعة,  الخبر الوحيد سيكون  القراءة الأولية لمستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي بحسب مؤشر جامعة ميشيغان، حيث المتوقع أن ترتفع إلى 83.0 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر الماضي عند 82.5.

أخيراً، فتعد شركة Honeywell International Inc من أهم الشركات التي ستقوم بالإفصاح عن نتائج أعمالها المالية حيث من المتوقع أن تحقق أرباحاً بواقع 1.356 دولار للسهم الواحد.

EUR/USD

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم ليتداول حاليا عند المستوى 1.36209 ليصل إلى أعلى مستوياته عند 1.36395 أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 1.35968

USDIX

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي و الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، وكل من الدولار الكندي والاسترالي، ليتداول حالياً عند مستويات 80.16 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.24 منذ افتتاح تداولاته اليوم عند مستويات 80.20 ومحققاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 80.07. 

GBP/USD

انخفض  زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.71162، محققا أدنى مستوى له عند مستويات 1.71057 و أعلى  مستوياته عند 1.71432

USD/JPY

ارتفع زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوى عند 101.527 و يتداول حاليا عند 101.490.

AUD/USD

ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار ليتداول حاليا عند المستوى 0.93944 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 0.93845.

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.89086  وصولا إلى أدنى مستوياته عند 0.88971   

لنفط 

OIL

تدور التوقعات بأن أسعار الخام سوف تشهد انتعاشاً قوياً هذا الأسبوع وسط أعمال العنف المتجددة والمستمرة في ليبيا والعراق، مع المخاوف من عدم التوصل الى أي اتفاق نهائي بين طهران والقوى العالمية. تراجع أسعار الخام يعود الى  ارتفاع امدادات النفط من ليبيا  " صاحب أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا " الى 470 ألف برميل يومياً مع انتهاء الإحتجاجات  كما صرحت الشركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، لكن ما يسيطر على الأسعار و يمنعها من التراجع بشكل كبير تجدد الإحتجاجات في ميناء الميناء الشرقي من البريقة. تراجعت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم آب  بنسبة 0.33% مسجلة مستويات تداول حالية حول 100.49$ للبرميل.

تداولت عقود برنت الخام  بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع مع مواصلة الإمدادات النفطية الليبية التي قلصت المخاوف من تعطل الامدادات من الشرق الاوسط. تراجعت عقود برنت تسليم آب بنسبة 0.01% مسجلا مستويات تداول حول 106.65$ للبرميل.

الذهب

Gold

انخفضت أسعار الذهب ببداية الجلسة الأوروبية بوتيرة عميقة متأثرة من ميل المستثمرين لشراء الأسهم كبديل استثماري مع التركيز عن نتائج اعمال الشركات خلال الربع الثاني، و تأثرت أسعار الذهب أيضا من تقلص الطلب على المعدن كملاذ أمان بعد انحسار المخاوف حيال القطاع المصرفي البرتغالي.

- بتمام الساعة 04:05 بتوقيت نيويورك،انخفضت أسعار الذهب الآنية بنسبة 1.07% مسجلة مستويات تداول حالية حول 1321.55$.

-هبطت أسعار الفضة بنسبة 1.01% مسجلا مستويات تداول حول 21.21$.

-تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.76% مسجلة مستويات تداول حول 1500.75$

-خسرت أسعار البلاديوم بنسبة 0.36% لتتداول حول 871.50$