أخبار السوق

صباح الخير, نبدأ أخبارنا اليوم من اليابان, حيث صدرت اليوم بيانات المنازل المبدوء إنشائها لشهر أيار/مايو لتسجل تراجع بنسبة 15.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 10.5%.  في حين جاءت مسجلة من حيث العدد 0.872 مليون، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.906 مليون، في حين أشارت التوقعات 0.909 مليون. على المقابل جاءت طلبات البناء السنوية خلال أيار/مايو مسجلة ارتفاع بنسبة 13.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 104.9%. 

صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيار/مايو حيث سجلت ارتفاع بنسبة 0.5%، مقارنة بالتراجع السابق بنسبة 2.8%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.  في حين جاءت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال أيار مسجلة ارتفاع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.8%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.5%.

في نيوزيلاندا, صدرت بيانات ثقة الأعمال لشهر حزيران/يونيو حيث سجلت مستوى 42.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 53.5

في استراليا, صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر أيار/مايو حيث سجلت تراجع بنسبة 4.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.9%.

في منطقة اليورو, صدر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم مؤشر M3 للعرض النقدي للأشهر الثلاثة المنتهية في أيار لمنطقة اليورو حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.8% .من جانب متوسط العرض النقدي للثلاثة أشهر المنتهية في أيار/مايو فقد سجلت تراجع 0.9% و بأقل من القراءة السابقة 1.0%.

في بريطانيا, صدر عن البنك المركزي البريطاني قراءة صافي إئتمان المستهلك خلال شهر أيار/مايو حيث سجلت القراءة ثبات  0.7 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة  0.5 و التوقعات .أما عن صافي الإقراض على المنازل خلال الشهر ذاته فقد سجلت  ارتفاع الى 2.0 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بمقدار 1.7 مليار جنيه استرليني  و بأفضل  من التوقعات 1.6 .أما الموافقات للقروض العقارية خلال الشهر نفسه حيث ارتفعت  لتصل إلى 61.7 ألف بأقل من القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت 62.9 ألف و  التي عدلت الى ما قيمته 62.8 ألف  و بأقل  من التوقعات عند 61.8الف.

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، و التي يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها لفترة مقبلة، فضلاً عن انتظار صدور بيانات القطاع الصناعي للصين في ظل سعي الصين خلال هذه الفترة للخروج من أزمة تراجعها الاقتصادي.

بداية مع البنك المركزي الأسترالي الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة علماً بأنها ثابتة حالياً عند 2.5%، حيث من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأسترالي تثبيتها لجولة أخرى في ظل عدم استقرار وضع الاقتصاد الأسترالي حتى الآن. حيث أن قطاع التعدين الأسترالي مازال ضعيفاً خصوصا في ظل تقليص عدد مشاريعه في هذه الفترة، ناهيك عن استمرار معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة و إضافة وظائف بحجم غير مناسب. لذلك من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة.البنك المركزي الأسترالي أعلن في عدة مناسبات أن أسعار الفائدة المنخفضة دعمت مستويات الطلب، و ساهمت في دعم الاقتصاد الأسترالي بشكل إيجابي خصوصاً في ظل تراجع اقتصاد الصين و بالأخص القطاع الصناعي.

انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.8 بعد حالة من الركود و التراجع الواضح، في نفس السياق نشير أن القراءة المبدئية أظهرت تعافي للقطاع الصناعي للصين. اتصالاً بذلك نشير أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين ستأتي إيجابية في ظل ما يشهده اقتصاد الصين من بوادر مؤشرات تحسن، و الإفاقة من كبوته التي عطلته بشكل كبير في الفترة الماضية على إثر هبوط الصادرات بشكل لافت و ضعف أداء القطاع الصناعي ككل. في سياق متصل أشارت حكومة لي كيكيانج في وقت سابق عن ثقتها في القدرة على تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، بعد التأثير الإيجابي لحزمة الإجراءت التحفيزية التي أضفتها الحكومة الصينية على نطاق ضيق. الأمر الذي أعطى بعض من التفاؤل للأسواق و تجديد الثقة في ثاني الاقتصاديات العالمية.

في أوروبا, أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية من منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع بداية من أداء القطاعات الرئيسية و حتى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسية النقدية التي لاتزال توسعية لدعم وتيرة تعافي اقتصاد المنطقة التي تشهد تداعيا في الآونة الأخيرة. البنك المركزي الأوروبي قام في الشهر السابق ولأول مرة في تاريخه قام بفرض ضريبة بالسالب على الودائع بنسبة -0.10% وذلك لتحفيز البنوك على توفير القروض للشركات والافراد بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. أيضا قام البنك بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.15% من 0.25% ويلمح بأنه لن يقوم بخفض آخر لسعر الفائدة، بينما يتعهد بتقديم سياسات تخفيف كمي. بينما أعلن البنك عن تفعيل برنامج عمليات الاقراض طويل الاجل بقيمة 400 مليار يورو مصمم لمساعدة البنوك على تمويل الشركات الصغيرة (من خارج القطاع المالي) ومن ثم دعم الاقتصاد الحقيقي.

ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن توقعات أسعار المستهلكين لشهر يونيو /حزيران وسط توقعات ان يسجل 0.6% من 0.5% في مايو/ أيار (ادنى مستوى في اربعة اعوام. ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر الثامن على التوالي).

أيضا ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول في منطقة اليورو وسط توقعات بأن يبقى كما هو دون تغير بنسبة 0.2%.

البيانات الأولية أظهرت انخفاض وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي إلى 52.8 في يونيو حزيران من 53.2 في مايو والتوقعات تشير إلى ان القراءة النهائية ستبقي دون تغير عن القراءة الأولية. وكما هو الحال بالنسبة للقطاع الصناعي حيث يتوقع ان تبقى القراءة بقيمة 51.9 ودون تغير عن القراءة الأولية ومتراجعا عن قراءة مايو لقيمة 52.2 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.

في المانيا تباين أداء القطاع الصناعي والخدمي، لكن القلق ازداد مع معاودة انكماش القطاعات الرئيسية في فرنسا ثان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الامر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد ككل في الربع الثاني. جدير بالذكر أن البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.2% للتوقعات السابقة.بينما بالنسبة للعام 2015 فقد تم رفع توقعات النمو إلى 1.7% من 1.5% للتوقعات الساقة، وأبقى على توقعات النمو للعام 2016 لتبقى عند 1.8%.

في المملكة المتحدة، سيكون التركيز على بيانات الأنشطة التجارية. قد يظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع في التوسع إلى 56.6 في يونيو من 57.0 في مايو، في حين أن مؤشر الخدمات ربما يشير إلى انخفاض 58.0 من السابق 58.6

في الولايات المتحدة , الأسبوع الحالي سيشهد المزيد من البيانات الاقتصادية و التي أهمها تقرير الوظائف الأمريكي الذي يعبر عن مدى صحة قطاع العمل الأمريكي الذي يعتبر الأساس في تحديد مدى تحسن الاقتصاد بشكل عام، كما سيشهد الأسبوع الحالي استمراراً لبيانات قطاع المنازل وقطاع الصناعة، و نذكر بأن الأسواق الأمريكية سوف تكون مغلقة آخر أيام الأسبوع بمناسبة عيد الإستقلال.

قبل أن نتحدث عن البيانات القادمة، سوف نستعرض أهم ما جاء الأسبوع الماضي حيث أكدت البيانات الأمريكية توسع إنكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، حيث أظهرت القراءة الثالثة و الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي إنكماشاً بنسبة 2.9% و هي أعلى وتيرة منذ عام 2009، ويأتي الإنكماش وسط ارتفاع المخزونات و تقلص الإستثمارات نتيجة الأجواء السيئة.

اليوم ,ستببدأ الأسواق الأمريكية أسبوعها بقراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال الشهر الحالي يونيو/حزيران و التي من المتوقع أن تظهر تراجع في القراءة إلى 63 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 65.5. في حين تنتظر الأسواق قراءة مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال الشهر الماضي أيار/مايو و التي من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%.

يوم الثلاثاء سيتم إصدار قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال حزيران/يونيو، حيث من المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعاً بسيطاً إلى 55.8 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 55.4. كما سيقوم الاقتصاد بإصدار قراءة الإنفاق على البناء خلال مايو/أيار و التي من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2%.

الأربعاء, سيشهد هذا اليوم حدث مهم حيث ستصدر قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص خلال حزيران/يونيو، و يعتبر هذا التقرير مهماً نظراً لقيام المستثمرين بتعديل توقعاتهم حيال تقرير الوظائف الأمريكي.من المتوقع أن تظهر القراءة نجاح القطاع الخاص بإضافة 208 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي أكدت على نجاح القطاع بإضافة 179 ألف وظيفة.

الخميس, ستقوم وزارة العمل الأمريكية بإصدار تقرير الوظائف الأمريكي الخاص بشهر حزيران/يونيو، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير إصافة 210 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالتقرير السابق الخاص بشهر مايو/أيار و الذي أوضح إضافة 217 ألف وظيفة جديدة، أما معدلات البطالة فمن المتوقع أن تبقى ثابتة عند مستويات 6.3%. كما سيقوم الاقتصاد بإصدار قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 28 حزيران/يوينو، و من المتوقع أن يظهر عدم تغير في وتيرة تقديم الطلبات لتستقر عند 312 ألف طلب.

EUR/USD

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم ليتداول حاليا عند المستوى 1.36581 ليصل إلى أعلى مستوياته عند 1.36590 أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 1.36394

USDIX

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي و الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، وكل من الدولار الكندي والاسترالي، قليلا ليتداول حالياً عند مستويات 79.99 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.99 منذ افتتاح تداولاته اليوم عند مستويات 80.05 ومحققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.07. 

GBP/USD

انخفض  زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.70209، محققا أدنى مستوى له عند مستويات 1.70120 و أعلى  مستوياته عند 1.70408

USD/JPY

انخفض زوج الدولار/الين الياباني إلى أدنى مستوى عند 101.230 و يتداول حاليا عند 101.364.

AUD/USD

انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار ليتداول حاليا عند المستوى 0.93990 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 0.94165.

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.88950  وصولا إلى أدنى مستوياته عند 0.88942   

النفط 

OIL

انخفضت العقود الآجلة للخام برنت بنحو 113 دولار للبرميل أثناء الجلسة الآسيوية مع أولى أيام الأسبوع وذلك مع تراجع المخاوف من الأزمة العراقية خاصة و أن التوقعات في السوق تشير الى أن المخاوف من أعمال العنف و الشغب في العراق لن تعطل الامدادات من ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. على الرغم من تراجع عقود النفط إلا أن مؤشر النفط الأوروبي لا يزال مرتفع منذ ابتداء شهر حزيران بنسبة 3.4%. حيث هبطت عقود برنت تسليم آب بنسبة 0.31% مسجلا مستويات تداول حول 112.95$ للبرميل.

-انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم آب  بنسبة 0.45% مسجلة مستويات تداول حالية حول 105.26$ للبرميل.

تتأثر أسعار النفط بشكل كبير من الأحداث في العراق نظراً لكون العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط والجزء الأكبر من شحناتها من جنوب البلاد  وهي المنطقة التي لا تزال حتى الآن بمنأى عن الاضطرابات.ولإستعادة أجزاء من مناطق الشمال، أرسل الجيش دبابات وعربات مدرعة لطرد المتمردين من شمال مدينة تكريت في اليوم الثاني من الإحتلال حيث إستطاعت القوات الحكومية في وقت متأخر يوم أمس من استعادت قرية العوجة"مسقط رأس صدام حسين" الجنوب منطقة تكريت.بالإضافة الى ما تقدم ساعد المستشارين العسكريين الروس القوات الجوية العراقية إلى استخدام خمس طائرات قتالية في حملة الجيش لاستعادة مناطق من شمال البلاد التي سيطرت عليها قوات داعش. من الجانب الليبي التي تعد أكبر إحتياطي للنفط في إفريقيا ، سيقوم المتمردين بها بإعادة فتح منشأة فاق سدر بعد إستلام البرلمان الجديد منصبه.

الذهب

Gold

استقرت أسعار الذهب ببداية الجلسة الاوروبية اليوم حول أعلى مستوى منذ شهريين مستفيدة من انخفاض الدولار الأمريكي إلى مستويات دنيا جديدة، و دعمت أسعار الذهب من تزايد الطلب على المعدن كملاذ أمان وسط التوترات الجيوسياسة.حيث انخفضت أسعار الذهب الآنية بنسبة 0.27% مسجلة مستويات تداول حالية حول 1314.88$.

-تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.91% مسجلا مستويات تداول حول 20.89$.

-ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.08% مسجلة مستويات تداول حول 1480.00$

-هبطت أسعار البلاديوم ما نستبه 0.04% لتتداول حول 842.25$

لقيت أسعار الذهب الدعم من ضعف  الدولار الأمريكي الذي هبط خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى مستويات دنيا قريبة من الأدنى منذ خمسة أسابيع.