13.01.2014 Market News

نبدأ أخبارنا اليوم من الصين,حيث قام البنك المركزي الصيني اليوم بدعم اليوان خلال تداولات اليوم بنسبة 0.10% ليصل إلى 6.0462 مقابل الدولار وذلك بعد أن لامس المستوى 6.0443 وهو أقوى مستوياته منذ عام 1993.   يأتي هذا ضمن مساعي البنك المركزي الصيني لدعم اليوان الصيني استعداداً لقرار حرية سعر الصرف الذي قد يتخذه الاقتصاد الصيني، ضمن عدد من الإصلاحات في النموذج الاقتصادي الحالي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

في استراليا, صدرت اليوم بيانات عن إعلانات الوظائف خلال شهر كانون الأول، لتأتي القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.7% بأفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.8% و التي عدلت لتصبح منخفضة بنسبة 0.9%. أيضا أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم بيانات عن قروض المنازل خلال شهر تشرين الثاني، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 1.1% بأعلى من كل من التوقعات و القراءة السابقة التي كانتا تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ، في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح مرتفعة بنسبة 1.1%.

هذا الأسبوع سيقوم الاقتصاد الياباني و الاسترالي بالإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي من شأنها أن تساعد في الحصول على ملامح عن أداءهم الاقتصادي خلال عام 2014،حيث ستعلن اليابان عن بيانات الميزان التجاري و الحساب الجاري خلال شهر تشرين الثاني، مع توقعات باستمرار توسع العجز في الميزان التجاري بسبب تذبذب الطلب العالمي و تأثر الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير من تدني الطلب، حيث من المتوقع أن تسجل اليابان عجز تجاري بقيمة 1309.5 مليار ين,  بالرغم من انخفاض مستويات الين الياباني و الأرباح التي تحققها الشركات اليابانية نتيجة لذلك إلا أن مستوى الصادرات لم يرتقي بعد للدرجة الكافية لتقليص فجوة العجز التجاري، ولا تزال المعاناة مستمرة بخصوص ضعف الطلب العالمي.أما عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية  فمن المتوقع أن ترتفع طلبات الآلات خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت بنسبة 0.6% خلال تشرين الأول.

سيصدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات قطاع العمالة عن شهر كانون الثاني، حيث شهد شهر تشرين الثاني إضافة 21.0 ألف وظيفة في الاقتصاد الاسترالي إلى جانب وصول معدل البطالة إلى 5.8%.

في الساحة الأوروبية و بعد أسبوع اقتصادي شيق جدا قامت فيه البنوك المركزية الأوروبية بإبقاء سياستها النقدية كما هي، سيطل على المستثمرين أسبوع متوسط الأهمية ستتمركز فيه الأضواء على المملكة المتحدة التي ستعلن عن بيانات التضخم خلال الشهر الماضي و التي سوف تضيف مزيدا من الإشارات عودة الاقتصاد البريطاني إلى المسار الصحيح من جديد.

بيانات التضخم المتوقعة هذا الأسبوع ستظهر ما يلي :

-  مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني خلال كانون الاول الذي من المتوقع أن يسجل ثباتا عند 2.1%

-  مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.0% من 0.8%

-  مؤشر مبيعات التجزئة السنوي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% من 2.6%

في الساحة الأمريكية, و بعد أن شهدنا أسبوع امريكي من العيار الثقيل ، بداية مع قيام مجلس الشيوخ بالمصادقة على تولي يلين منصب محافظ بنك الإحتياطي الفدرالي، ومروراً بقيام الفدرالي الأمريكي بإصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأخير، وإنتهاءاً بقيام وزارة العمل بإصدار تقرير الوظائف الذي جاء بأسوء من التوقعات، وتقرير ADPللتغير في وظائف القطاع الخاص بجانب طلبات الإعانة, و يجدر بنا الإشارة هنا أن تقرير الوظائف خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، قد فاجئ الجميع بإضافة وظائف بادنى بكثير من التوقعات و على الرغم من ذلك فقد انخفضت مستويات البطالة لأدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر من عام 2008. حيث جاء التقرير سلبياً وذلك نتجية للعاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة خلال ديسمبر والتي صنفت الاقوى منذ عام 1977، والتي ادت إلى فقدان حياة العديد من المواطنين. اظهر التقرير نجاح اإقتصاد الأمريكي بإضافة 74 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي اظهرت إضافة 241 الأف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بادنى بكثير من التوقعات عند 197 الف وظيفة. الجزء الثاني من التقرير اظهر انخفاض معدلات البطالة لادنى مستوياتها منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر من عام 2008 عند 6.7%، مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 7.0%.

يعود إلينا الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي بالمزيد من البيانات الاقتصادية المهمة و التي تتمثل بمقايس التضخم خلال الشهر الماضي و مستويات الثقة خلال الشهر الحالي، و بجانب قيام البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج، ولا ننسى بدأ موسم الإفصاح للشركات الأمريكية الكبرى.

سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.4% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%. أما بالنسبة لأسعار المنتجين باستثناء الطاقة و الغذاء فمن المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% أي بنفس وتيرة الارتفاع في القراءة السابقة، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.3% و أيضاً بنفس وتيرة القراءة السابقة.

كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.3% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت قراءة صفرية، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2%. أما بالنسبة لأسعار المستهلكين باستثناء الطاقة و الغذاء فمن المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.7% أي بنفس ويترة القراءة السابقة.

تتجه التوقعات إلى أن تسجل مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%. أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% أي بنفس ويترة القراءة الشهرية السابقة، أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة بافراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.

- طلبات الإعانة (الأسبوع المنتهي في 11 كانون الثاني/يناير): من المتوقع أن تسجل طلبات الإعانة تراجعاً بواقع 5 آلاف طلب لتصل إلى 325 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت تراجعاً لتصل إلى 330 ألف طلب.

- الميزانية الشهرية (كانون الأول/ديسمبر): التوقعات تشير إلى تسجيل فائضاً بواقع 44 مليار دولار مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت عجزاص بواقع 135.2 مليار دولار.

- المنازل المبدوء إنشائها (كانون الأول/ديسمبر): من المتوقع أن تسجل تراجعاً بنسبة 8.7% ليصل المجمل السنوي إلى 996 ألف منزل، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.75 ليصل المجمل السنوي إلى 1091 ألف منظل.

- تصريحات البناء (كانون الأول/ديسمبر): تتجه التوقعات إلى تراجع التصريحات بنسبة 0.7% ليصل المجمل إلى 1010 ألف تصريح، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 3.1% ليصل المجمل إلى 1007 ألف تصريح.

-- الإنتاج الصناعي (كانون الأول/ديسمبر): من المتوقع أن يسجل الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 1.1%.

- مؤشر جامعة ميشيغان (كانون الثاني/يناير): تشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات ثقة المستهلكين إلى 83.2 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر الماضي التي سجلت قراءة 82.5.

أخيراً سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يعطي نظرة عن أداء إثنتي عشرة مقاطعة في الولايات المتحدة.

في سوق العملات, بدأ الدولار تداولات الأسبوع على تراجع في بداية لتصحيح محتمل بعد المكاسب التي حققها الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية. بدأ هذا التراجع بعد بيانات قطاع العمالة الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية.  

We start our news today from China, as China’s Yuan accelerated to its strongest strike since 1993 by 0.10% to 6.0462 per dollar after touching 6.0443 where its resistance level at 6.050. Moreover, current noticeable advance in Chinese Yuan may negatively affect on the nation’s trade activity, as higher currency curb demand on Chinese exports, where further stimulus pack may be noticed during the upcoming period to support the currency.

In Australia, job advertisements came in at -0.7% in December compared with -0.8% in November which was revised to -0.9%. The reading signaled a continuous deterioration in the Australian labor sector. Also, Home loans in Australia gained 1.1 percent in November compared to the previous reading and estimates at 1.0%.

This week in the Asian region, the japans and Australian economy will announce  a number of important economic data and that will help get the features for economic performance during 2014, as Japan will announce its trade balance data and current account during the month of November, with expectations that the deficit will continue to widen due to the fluctuation of global demand and the Japanese companies which are dependent on exports affected by this low demand, where it is expected that the trade deficit will record 1.3095 trillion yen in spite of low levels of the Japanese yen and the profits made by Japanese companies as a result, but the level of exports has not rise to a sufficient degree in order to reduce the trade deficit. As for machine orders index, it is expected to rise during the month of November to 3.8% from 0.6% in the previous reading.

The Australian economy will issue its employment data for the month of January, where in November we witnessed an addition of 21.0 thousand jobs in the Australian economy, while the unemployment rate reached to 5.8%.

In the European Arena, Eyes will focus this week on inflation data and retail sales from the United Kingdom after the Bank of England decided last week to both interest rate and amount of asset purchases, where the bank preferred to hold its monetary stance since inflation is very close to the bank’s target. Consumer Price Index may show that inflation lingered at 2.1 percent in the year ended December while rose 0.5 percent on the month from a previous of 0.1 percent. Retail sales may have risen 0.4 percent in December after advancing 0.3 percent in November, according to median forecast to the reading with auto fuel. The progress in retail sales is highly predicted after the ease in inflation and drop in unemployment, especially amid the Christmas holidays.

In the US arena, and after a week full of interesting news, beginning with the Senate to ratify Yelen  as the Governor of the Federal Reserve , through the issuance of the last FOMC meeting minutes , and ending with the jobs report that came negative and worse than expectations , as the report has surprised everyone by adding less jobs than what was expected  although the unemployment rate recorded its lowest level since October of 2008, the snow storm that hit the United States in December , which ranked the strongest since 1977 , may be a result of why the report came negative as it led to the loss of lives of many citizens . The report showed that 74 thousand jobs were added during the month of December compared with the previous month which added 241 thousand jobs, and much lower than expectations of 197 thousand jobs. The second part of the report showed rates of unemployment fell to its lowest level since October of 2008 at 6.7 %, compared with the previous and expectations at 7.0%.

The coming week will most probably carry mixed crucial data from the U.S economy different sectors similar to the previous one to once again express the current economic instability regardless of clear signs of strengthening while investors continue on gathering for further clues to whether the Federal Reserve will accelerate the pace of stimulus cuts. 

Now further cheerful labor data is projected to be released this week as a report could show actually that the country’s initial jobless claims for January could have plunged to 325 thousand from 330 thousand.

Other than that this week a report could show that the country’s retail sales excluding auto could have remained unchanged at 0.4 percent in December and excluding automobiles and gas could have plunged slightly to around 0.4 percent from 0.6 percent while that the advanced retail sales for the same period could have plummeted to 0.1 percent from 0.7 percent.

On the other hand another report could show us a further enhancement within the manufacturing and overall business conditions of the U.S economy since that the Empire Manufacturing will be released and could show that the index rose in January 10 to 3.50 from actually 0.98.

While that this week’s Philadelphia Fed Business Outlook for the month of January could have climbed to 8.7 from 7.0.

Producer price indexcould have slightly jumped to 0.4% from -0.1% in December and climbed to 1.2% from 0.7% for the year ending December while that the PPI excluding food and energy could have stayed unchanged at 0.1%.

While the CPI data could have rose in December to 0.3% from 0.0% in December and to 1.5% from 1.2% for the year ending December while that the CPI excluding food and energy for December could have plunged slightly 0.1% from 0.2% and stayed unchanged actually to 1.7% for the year ending December.

Housing startsof December could have fell to 8.7% from 22.7% while that the building permits of the same period could have rose to -0.7% from a prior reading of-3.1%.

Finally, theUniversity of Michigan Confidence, which reflects the confidence regarding the country business conditions and overall economic activities within the present and future conjuncture, could have rose to 83.2 from 82.5 according to expectations.

In the Currencies Market, the US dollar started this week with a decline, taking a correctional move after gains seen against majors in the last period. The decline started after labor sector data that came below forecasts last Friday.

EUR/USD

يتداول اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.3673 بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له عند 1.3686 ،

EUR/USD is trading near a week high at 1.3673, after the pair recorded a high of 1.3686 last week.

USDIX

انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ، ليتداول حاليا  عند مستويات80.58محققا الأعلى عند70.80و الأدنى عند .5180.

The dollar index, which measures the performance of the dollar against six major currencies including the euro, Japanese yen and the sterling, fell today to trade currently around 80.58, reaching the highest at 80.70 and the lowest at 80.51

GBP/USD

الجنيه الإسترليني يرتفع قليلا مقابل الدولار ليتداول حاليا عند 1.64953 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.65071و أدنى مستوى عند 1.64804  

The British rose slightly against the US dollar to currently trade around 1.64953 after recording its highest around 1.65071 and the lowest at 1.64804

USD/JPY

انخفض الدولار مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ليسجل الأدنى له اليوم عند 103.69 وذلك في ظل الضغوط السلبية على الزوج بعد أن سجل الزوج أعلى مستوياته منذ عام 2008.  

Dollar declined against the Japanese yen to the lowest in three weeks to record a low of 103.69 along with negative pressures on the pair, after it reached the highest since 2008.

AUD/USD

ارتفع الدولار الاسترالي أيضا مقابل نظيره الأمريكي بعد بيانات قروض المنازل التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.1% بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة ليزيد هذا من الإقبال على شراء العملة الاسترالية ليسجل الزوج أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 0.9026.

The Australian dollar gained against the greenback after Monday`s data that showed an incline in home loans by 1.1%, which topped analysts` estimates and the previous reading, encouraging investors to sell the federal currency and pushing the pair to a four week high at 0.9026.

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.90156  وصولا إلى أعلى مستوياته عند 0.90278   و الأدنى عند 0.90057.

The U.S. dollar dropped against the Swiss franc to currently trade around .90156to reach the highest level at .90278 and the lowest .90057.

النفط

OIL

بدأت أسعار النفط الخام أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع ليتداول الخام بالقرب من أدنى مستوياته منذ سبعة أشهر و نصف، يأتي هذا عقب بيانات قطاع العمالة الأمريكية و التي جاءت محبطة بالنسبة للأسواق لتقلل من نسب ارتفاع أسعار النفط الخام.  

انخفض النفط الخام  اليوم لتتداول عقود الخام الآجلة عند 92.35$ للبرميل ، في حين ارتفع العقد إلى أعلى مستوياته عند 92.39$

Crude oil prices started the this week on a decline as its trading near its lowest levels in seven months and a half, this comes after the U.S. employment sector data came frustrating for markets to reduce the rates of high crude oil prices.

Crude oil dropped today to currently trade around $ 92.35 a barrel, reaching its highest level at $ 92.39 per barrel.

الذهب

Gold

ارتفعت اسعار الذهب لتتداول حول مستويات 1249.86$ للأونصة بعد أن افتتحت عند مستويات 1248.44$ للأونصة وحققت الأعلى حتى الآن 1255.15$ والادنى 1247.52$ حتى الآن. 

Gold prices rose in the early trading today to trade around $1249.86 an ounce after it opened at levels of $1248.44 an ounce and has achieved its highest level until now at$1255.15 and the lowest $1247.52 so far.