17.12.2013 Market News

نبدأ أخبارنا من استراليا, حيث صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي حيث أوضح البنك أن فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً ما زال خياراً مطروحاً. خصوصاً في ظل عدم استقرار العملة القومية الدولار الأسترالي و بقائها في مناطق مرتفعة لا تتوافق مع سياسات البنك المركزي الأسترالي. بينما أشار البنك أنه كان من الحكمة خلال الفترة الماضية تثبيت أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تظل ثابتة خلال المدى القريب.  في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الأسترالي محتفظاً بأسعار الفائدة ثابتة عند 2.50%، و التي أثرت بشكل إيجابي في الفترة الماضية على اقتصاد البلاد خصوصاً تنشيط القطاعات الغير تعدينية منها قطاع المنازل على سبيل المثال.  من جهة أخرى أوضح ستيفنز محافظ المركزي الأسترالي أنه يفضل تراجع الدولار الأسترالي عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأسترالي، حيث أن تراجع الدولار الأسترالي سيساعد في تدعيم الصادرات و قطاع التعدين بالذات في ظل قلة المشاريع التعدينية خلال هذه الفترة. 

في أوروبا, و في بريطانيا تحديدا سيطعنا مكتب الاحصاء البريطاني اليوم على معدلات التضخم البريطانية من جهة المستهلك و المنتج، و التي من المتوقع أن تؤكد على الإشارات بأن المملكة لا تزال تعاني من ارتفاع في أسعار المنتجات عند أبواب المصانع بالإضافة لارتفاع المستويات العامة للأسعار.

-مؤشر أسعار المستهلكين السنوي و الذي من المقدر أن يسجل في تشرين الثاني ثباتا عند 2.2 %

-مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمخرجات و الذي من المقدر أن يسجل في تشرين الثاني ارتفاعا إلى 0.9% من 0.8%

-مؤشر أسعار مبيعات التجزئة السنوي المستثنى منها دفعات القروض العقارية و الذي من المقدر أن يسجل في تشرين الثاني ثباتا عند 2.7%

لا تزال معدلات التضخم حسب المقياس الأول للتضخم مؤشر أسعار المستهلكين فوق المستويات المستهدفة للبنك عند 2.0% و هذا ما يعيق من قدرة البنك البريطاني على المضي قدما إلى تيسير السياسة النقدية إذا استدعت الحاجة لذلك، و لكن على ما يبدو بأن الضرورة لا تستدعي ذلك خاصة مع سير الاقتصاد البريطاني على خطى ثابتة في الانتعاش الاقتصادي التدريجي.

في منطقة اليورو,وسط حالة الترقب و القلق المسيطرة على الأسواق المالية اليوم بانتظار قرار الفدرالي يوم الاربعاء القادم ، و بعد بيانات مدراء المشتريات الخدمية و الصناعية الأفضل من التوقعات يوم الأمس يترقب المستثمرين اليوم مؤشرات الثقة في ألمانيا و منطقة اليورو ، و التي من المتوقع أن تحقق تحسن وسط التحسن التدريجي الذي تعيشه المنطقة بعد الركود الاقتصادي الذي واجهته من أزمة الديون الأوروبية.

-مؤشر الثقة للتوقعات في منطقة اليورو الذي من المتوقع أن يتحسن بعد أن سجل في تشرين الثاني 60.2.

-مؤشر الثقة للتوقعات في ألمانيا خلال كانون الأول الذي من المتوقع أن يتحسن إلى 55.0 من 54.6

من المتوقع أن تواصل مؤشرات الثقة للتوقعات الأوروبية تحقيقها مستويات عليا بعد أن سجلت مستويات الثقة الشهر الماضي مستويات قياسية مستمدة القوة من التحسن التدريجي الذي تشهده المنطقة اليورو و تحقيق مستويات نمو خلال الربعين الماضيين لتنهي ستة أرباع متتالية من الركود الاقتصادي الذي سببته أزمة الديون الأوروبية.

اليوم بيانات التضخم الأوروبية سوف تطعلنا على القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين و التي من المتوقع أن تسجل ثباتا عتد مستويات 0.9% مقارنة بالتوقعات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، و بعد أن انخفضت خلال الشهر السابق عند 0.7%، فارتفاع معدلات التضخم يخفف من الضغوط التضخمية السالبة على البنك. استمرار ارتفاع مستويات الثقة اليوم سوف يعطي اليورو القوة للثبات و الارتفاع فوق 1.37 ، و العكس صحيح.

في المانيا, فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر ZEWللشعور العام تجاه الاقتصاد خلال ديسمبر/ كانون الأول إلى 55.00 من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لقيمة 54.6 والتي كانت أعلى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول 2009.

في الولايات المتحدة, تنتظر الأسواق العالمية بشكل عام و الأمريكية بشكل خاص الأسبوع الحالي وذلك لما يحمله من بيانات إقتصادية مهمة و التي تعتبر أهمها قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم الأربعاء و المنتظر بشغف، أما باقي البيانات فتتمثل ببيانات النمو خلال الربع الثالث بجانب بيانات قطاع المنازل.

سيبدأ إجتماع اللجنة الفدرالية اليوم و سيدوم لمدة يومين لينبثق قرار خاص بأسعار الفائدة و الخطط التحفيزية يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة عند المتسويات الحالية ما بين 0.00%-0.25%، أما الخطط التحفيزية فهناك حالة من التكهنات تدور حولها حيث توجد توقعات بإبقائها كما هي و توقعات بالبدء في تقليصها خصوصاً بعد أن شهد الإقتصاد الأمريكي تحسناً أوضحته البيانات خلال الأسبوعين الماضيين.

سنشهد اليوم قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي نوفمبر/نشرين الثاني، حيث من المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.0%. أما بالنسبة لأسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته، فمن المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% أي بنفس ويترة القراءة الشهرية السابقة، أما على السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة بنفس وتيرة القراءة الشهرية السابقة أي عند 1.7%.

We’ll start our news from Australia, where RBA kept the nation’s benchmark interest rates steady during December`s meeting minutes, which may last at current rate depending on the recent overvalued Australian dollar, where further rate cut may be added to control Aussie. The Reserve Bank of Australia and its board members decided during December`s meeting to keep the nation’s interest rate unchanged at 2.50% for another term with keeping the door open for further rate cut amid the recent noticeable increase in Aussie. Moreover, more stimulus packages may be added also to spur housing market in Australia, which noticed a period of instability recently amid the higher currency. Furthermore, Australian dollar climbed almost 50% in the four years ended Dec.31, where the nation’s economy escaped 2009 global recession, where China led commodities investment boom which spurred growth.

In Europe, and specifically in the UK, inflation remains stubborn as always, and despite the downtrend pattern seen in the past months, inflation in the United Kingdom remains relatively high compared to the euro area and the United States holding above 2.0 percent comfort zone for the Bank of England.

-Annual CPI inflation expected to hold at 2.2% in November

-Annual PPI Output expected slightly higher November at 0.9% from 0.8%

-Annual RPI index is expected to hold at 2.7% as well in November

Inflation remains above 2.0% comfort zone for the BoE to extend massive support for the economy, however Mark Carney feel comfortable enough with the forward guidance to keep rates low into 2015 until the recovery is broad based.

In Europe, a handful of data will be sure to keep the edgy volatility ongoing. Confidence data from the euro area today are expected to show the recovery is gaining ground in the euro area, building up on better than expected manufacturing output reported yesterday, where PMI Manufacturing accelerated at the fastest pace in 31-monhts.

-Euro Zone ZEW Expectations expected to have improved from 60.2 recorded in November

-Germany ZEW Expectations probably improved in December as well to 55.0 from 54.6

The sentiment in the euro area is expected to have continued to improve after records reached in November powered by ECB readiness and policy enacted to support the recovery. The ECB cut rates to a new record low to stimulate the recovery and amid the low inflation consumers’ confidence is also finding support with more felt disposable income.

In the United States, the coming week, the focus will be on whether the Federal Reserve tapers, as the Federal Open Market Committee results are due at 2pm Wednesday with a press conference following at 2:30 pm ET.

Today, The November Consumer Price Index will also be released at 8:30 a.m. ET.

EUR/USD

تداول اليورو في نطاق ضيق أمام الدولار ليفتتح زوج اليورو/الدولار جلسة التداول عند مستوى 1.37598 مسجلاً أدنى مستوى عند 1.37510 و الأعلى عند 1.37621

Euro traded in a narrow range today against the dollar, where the EUR/USD pair opened today’s session at 1.37598 to record low of 1.37510 and high of 1.37621.

USDIX

انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ، ليتداول حاليا  عند مستويات80.13محققا الأعلى عند23.80و الأدنى عند 80.12

The dollar index, which measures the performance of the dollar against six major currencies including the euro, Japanese yen and the sterling, fell today to trade currently around 80.13, reaching the highest at 80.23 and the lowest at 80.12

GBP/USD

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له  عند 1.63242 بينما سجل أدنى مستوى عند 1.62961.

The pound rose against the dollar today, recording its highest at 1.63242, reaching the lowest until now at 1.62961.

USD/JPY

اقترب الدولار من أعلى مستوى أمام الين في خمس سنوات في ضوء بدء جلسات البنك الفيدرالي إلى جانب توقعات بتحسن مستويات التضخم. 

حيث يتداول الدولار بشكل معتدل حالياً أمام الين ليتداول زوج الدولار/ين قرب مستوى 103.03 بعد أن حقق أدنى مستوى عند 102.98 و الأعلى عند 103.09 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 103.02

The US dollar was 0.8% from a five-year high versus the yen, where the Federal Reserve Bank started its two-day meeting today and before the forecasting data of inflation which expected to improve.

 Moreover, American dollar currently moderate against the Japanese yen, where the USD/JPY pair currently trade near 103.038 after hitting low of 102.983 from high of 103.099, where the pair started today’s session at 103.027.

AUD/USD

ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار بعد صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي اليوم، وسط تصريح البنك بأن خيارات خفض الفائدة ما زالت قائمة. 

حيث ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلاً أعلى مستوى 0.89572 و الأدنى عند 0.89274 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 0.89392

Australian dollar gained against its counterpart American dollar after today’s RBA released meeting minutes, where the bank decided during December’s meeting to hold rates at 2.50% with keeping doors opened for further cuts.

AUD/USD pair inclined to high of 0.89572 from low of 0.89274, where the pair started today’s session at 0.89392. 

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.88600  وصولا إلى أعلى مستوياته عند 0.88780   و الأدنى عند 0.88586.

The U.S. dollar fell against the Swiss franc to currently trade around .88600to reach the highest level at .88780 and the lowest .88586.

النفط

OIL

تراجع النفط الخام بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في ما يقرب من أسبوع قبل صدور التقرير الحكومي غداّ لمخزونات الخام الأمريكية، الذي من المتوقع أن يشير إلى ارتفاع مخزونات الجازولين باعتبار الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. 

 يتداول النفط الخام حاليا عند مستوى 97.30$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 97.45$ للبرميل و أدنى مستوى عند 97.23$ للبرميل.

Crude oil fell after rising to its highest level in nearly a week before the release of the government report tomorrow for U.S. crude inventories, which is expected to point to a rise in gasoline stocks as the United State’s largest energy consumer in the world.

Crude oil is currently trading around $ 97.30a barrel, reaching its highest level at $ 97.45 per barrel and the lowest at $ 97.23a barrel.

الذهب و الفضة

Gold&Silver

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتتداول حول مستويات 1244.96دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 1240.31دولار للأونصة بالنسبة لسعر الفضة يتداول في هذه اللحظات عند مستوى 20.09دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوياته عند 20.23و أدنى مستوياته19.87

Yellow precious metal rose to currently trade around $ 1244.96an ounce; after it opened the session today at $ 1240.31 per ounce, as for the silver prices, at this moment the metal is trading at $ 20.09 an ounce, its highest level at 20.23 and the lowest