04.11.2013 Market News

سنبدأ أخبارنا اليوم من الصين , حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات غير الصناعي بأعلى وتيرة هذا العام خلال تشرين الأول/أكتوبر. في حين أن استمرار التعافي الاقتصادي الذي يشهده اقتصاد الصين قد يعطي الثقة لرئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج لبدء عمليات الإصلاح الاقتصادي.

في استراليا, صدرت بيانات إعلانات الوظائف لشهر تشرين الأول/أكتوبر حيث سجلت تراجع بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.2%.

صدر عن اقتصاد أستراليا أيضا بيانات مؤشر أسعار المنازل للربع الثالث حيث سجل ارتفاع بنسبة 1.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.4% و التي عدلت لتسجل ارتفاع بنسبة 2.7%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.2%.  أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المنازل السنوية خلال الربع الثالث حيث سجلت ارتفاع بنسبة 7.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 5.1% و التي عدلت لتسجل ارتفاع بنسبة 5.4%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 7.6%.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أيلول/سبتمبر حيث سجلت ارتفاع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.4% و التي عدلت لتسجل ارتفاع بنسبة 0.5% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.4%.  أيضاً صدرت بيانات مبيعات التجزئة مستثنى منها التضخم حيث سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.0% و التي عدلت لتسجل تراجع بنسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.2%.

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع الحالي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة إلى جانب انتظار صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول/أكتوبر. حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي في الخامس من تشرين الثاني، علماً بأن أسعار الفائدة حالياً في أستراليا تقبع عند منطقة منخفضة 2.50% و التي من المتوقع أن يواصل البنك تثبيتها الأسبوع القادم لدعم اقتصاد البلاد.

انتقالا إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول/أكتوبر علما بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.1%، و هي نسبة مرشحة للزيادة في ظل استعادة ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه خلال الفترة الأخيرة.

في أوروبا, موعدنا كل شهر مع قرارات البنوك المركزية الكبرى في القارة الأوروبية في الوقت الذي تتعهد فيه البنوك على الابقاء على سياسات نقدية توسعية بهدف دعم النمو الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل. في منطقة اليورو موعدنا هذا الاسبوع مع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بأن يبقى البنك على سعر الفائدة بنسبة 0.50% ودون تغير.

التوقعات الأولية لمؤشر اسعار المستهلكين التي صدرت اليوم اظهرت تراجع حاد في اكتوبر/تشرين الاول ليسجل 0.7% من 1.1% لقراءة سبتمبر/ايلول. فيما كان المتوقع 1.1%

ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في المنطقة. القراءة الاولية  لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- اظهرت تراجع وتيرة النمو خلال اكتوبر/تشرين الاول لتسجل قيمة 51.2 من 52.2 للقراءة السابقة في الوقت الذي حقق فيه المؤشر افضل اداء منذ العامين في الشهر السابق, ننتظر ايضا تقرير الخريف من المفوضية الاوروبية والتي ستعلن فيها عن مستوى اداء منطقة اليورو و التحديات التي تواجهها بجانب توقعات النمو و التضخم.

البنك المركزي البريطاني لايزال ايضا متمسكا بخارطة الطريق التي اعلن عنها في اغسطس/اب السابق وذلك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى  مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.7%. التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية خلال هذا الاسبوع دون تغير.

من المنتظر ايضا ان يتم الاعلان عن اداء القطاع الخدمي الذي يمثل اكثر من 75% من الناتج المحلي حيث اظهر تراجع لوتيرة النمو قليلا في سبتمبر/ايلول ليصل إلى 60.3 من 60.5 للقراءة السابقة. والتوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع في اكتوبر تشرين الاول إلى 59.5 .

في أمريكا,شهد الأسبوع الماضي العديد من البيانات الإقتصادية المهمة و أبرزها قرار اللجنة الفدرالية و التي أقرت بالإبقاء على أسعار الفائدة و الخطط التحفيزية كما هي دون أي تغيير حيث تلاقى هذا القرار مع توقعات الأسواق، وقد عللت اللجنة قرارها بأنها تريد المزيد من الأدلة و البراهين على تحسن الإقتصاد الأمريكي و قد نوهت بأن القطاع المنزلي قد تباطأ في التحسن، ولكن توقعات السوق قد تغيرت حيث من المتوقع أن تتم عملية التقليص بأقرب وقت مما كان متوقعاً سابقاً.

العديد من البيانات الإقتصادية بإنتظار الإقتصاد الأكبر في العالم هذا الأسبوع حيث تشمل بيانات النمو و تقرير الوظائف الشهري الخاص بشهر أكتوبر/تشرين الأول بجانب تقرير الدخل الشخصي لذات الشهر و أخيراً القراءة الأولية لمؤشر مشيغان لمستويات ثقة المستهلكين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، و كانت اللجنة الفدرالية قد قامت خلال الأسبوع الماضي بتثبيت كلاً من أسعار الفائدة عند 0.00%-0.25% و الخطط التحفيزية البالغة 85 مليار دولار شهرياً، و بالعودة إلى هذا الأسبوع فسوف يكون على الأجندة أيضاً أرباح الشركات الأمريكية الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي.

سيصدر عن الإقتصاد الأمريكي نقرير الوظائف الأمريكي حيث من المتوقع أن تتغير وتيرة خلق الوظائف في الإقتصاد الأكبر في العالم بشكل سلبي و هذا يعكس عدم وجود تحسن في سوق العمل الأمريكي، يذكر أن البنك الفدرالي قد وضع شرط تحسن سوق العمل لرفع معدلات الفائدة المستقرة الآن عند مستوياتها التارخية ما بين 0.00%-0.25%.

سيصدر  تقرير الوظائف الأمريكيفمن المتوقع أن ينجح الإقتصاد الأمريكي في خلق 125 ألف وظيقة مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت 148 ألف وظيفة، أما القطاع الخاص فمن المتوقع أن ينجح بخلق 130 ألف وظيفة محققاً ارتفاعاً بواقع 4 آلاف وظيفة عن القراءة الشهرية السابقة التي استطاع القطاع من خلالها بخلق 126 ألف وظيفة جديدة. في حين تشير التوقعات إلى نجاح القطاع الصناعي بخلق 5 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي استطاع أن يضيف 2 ألف وظيفة جديدة، أما معدل البطالة فمن المتوقع أن يرتفع إلى 7.3% بعدما كان قد سجل 7.2% خلال شهر أيلول.

اما بالنسبة لطلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني فمن المتوقع أن تسجل تراجعاً بواقع 7 آلاف طلب لتصل إلى 333 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت 340 ألف طلب.

سيقوم الإقتصاد الأمريكي بإصدار القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن يسجل الإقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة النهائية للربع الثاني و التي سجلت نمواً بنسبة 2.5%، أما بالنسبة للإستهلاك الشخصي فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة النهائية للربع الثاني و التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.8%.

سيقوم الإقتصاد الأمريكي بإصدار تقرير الدخل الشخصي خلال شهر أيلول/سبتمبر و الذي يتكون من شقين الأول هو الدخل الشخصي أما الشق الثاني فهو الإنفاق الشخصي، حيث تتجه التوقعات إلى أن يسجل الدخل الشخصي ارتفاعاً بنسببة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3%.

ستقوم جامعة ميشيغان بإصدار قراءتها الأولية لمستويات ثقة المستهلكين الخاصة بالشهر الحالي نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المستويات لتسجل قراءة 74.2 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر السابق أكتوبر و التي سجلت قراءة 73.2.

و أخيرا ستقوم بعض من الشركات الأمريكية الكبرى بالإفراج عن نتائج أعمالها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي:

- شركة Kellogg Coالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.894 دولار للسهم الواحد.

- شركة Twenty-FirstCentury Fox Incوالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.348 دولار للسهم الواحد.

- شركة Marsh& McLennan Cos Incوالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.459 دولار للسهم الواحد.

- شركة RockwellAutomation Incو التي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 1.519 دولار للسهم الواحد.

- شركة NVIDIA Corpو التي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.249 دولار للسهم الواحد.

- شركة  Covidien PLCو التي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.896 دولار للسهم الواحد.

We will start our news today from China; China’s Non-manufacturing Purchasing Managers’ Index advanced to its highest level during October, where the increase followed the recent faster-than-estimated expansion in two manufacturing indexes last week, adding rebound signs to the nation’s economy.

In Australia, the Job Advertisement gauge for October was released, and it showed a fall to -0.1%, from the previous 0.2%.

Also in Australia, Australia’s House Price index fell more-than-estimated during the third quarter of the year to 1.9%, from a previous revised of 2.7% from 2.4% in Q2, while estimates were of 2.2%. At the same time, Annualized House Price index came as expected at 7.6% in Q3, while the previous revised reading was 5.4% from 5.1% a year earlier.

Retail Sales in Australia inclined to 0.8% in September, from a previous reading of 0.4% revised to 0.5% a month earlier, while expectations were 0.4%.Meanwhile, Retail Sales Excluding Inflation hits 0.7% during the third quarter of the year, from a previous revised of -0.4% from 0.0% in Q2, while analysts’ estimates were 0.2%.

The Asian region is expected this week to release a group of important economic data, comes on top, the Australian central bank's decision regarding interest rates as well as awaiting the issuance of annual consumer price data during October. Where the Australian central bank's decision is expected to be released on the fifth of November, noting that the current interest rates in Australia sits at a low of 2.50% and it is expected that the bank will keep it as it is to support the country’s economy.

Turning to China, as it is expected that the annual consumer price data will be released during October, noting that the previous reading recorded a rise of 3.1%, and the percentage expected to increase as the second global economies is gaining back its lost momentum during the recent period.

In Europe, the main focus this week will be on monetary decisions by the European Central Bank and the Bank of England amid worries about the strength of recovery. the ECB will hold borrowing cost at its record low of 0.50 percent while would repeat its forward guidance that that interest rates would remain at present or lower levels for an extended period of time. This week, the European Commission is set to release its new growth forecast fort EU and euro area.

The BOE is highly predicted to keep its monetary stance on hold amid improvement in the economy and steadiness in inflation. Policymakers will probably hold interest rate at 0.50 percent and the amount of asset purchases at 375 billion pounds this month. The bank has raised its growth forecast by expecting a pickup in output of around 2 percent over the second half of the year, revealing that “growth in the second half of the year would remain around 0.7% a quarter or a little higher, stronger than expected at the time of the August Inflation Report.”

Data due this week may show that the services sector eased expansion in October to 59.5 from 60.3 after the manufacturing also cooled its growth to 56.0 from 56.3. Regarding inflation, the most recent data showed that CPI for the year ended September lingered at 2.7%.  

In the US, last week we saw several important economic data, most notably the decision of the Federal Commission which approved to maintain the interest rates and stimulus plans as it is without any change where this decision came in line with market expectations, as the FED’s has explained its decision that it wants more evidence and proofs that the US economy is actually improving and has noted that the household sector has slowed in its improvement.

Many economic data is expected to be released in the largest economy in the world this week, where data includes growth and the monthly jobs report concerning October, also the personal income report for the same month will be released, and finally the Michigan index of levels of consumer confidence during the month of November, also will be on the agenda this week the major U.S. corporate earnings during the third quarter of the current year.

the U.S. economy will release its jobs report where it is expected to change the pace of job creation in the world's largest economy negatively, and this reflects the lack of improvement in the U.S. labor market, stating that the Fed has put a condition that labor market should improve in order to raise interest rates which is stable now at its historical levels between 0.00 % -0.25 %.

The US jobs report is expected to succeed in the creation of 125 thousand job compared with the reading of the monthly previous of 148 thousand jobs, while the private sector is expected to succeed in the creation of 130 thousand jobs showing an increase of 4 thousand jobs compared to the previous monthly reading which managed to create a 126 thousand new jobs. While projections indicate the success of the industrial sector to create 5 thousand jobs compared with the previous monthly which was able to add 2 thousand new jobs, while the unemployment rate is expected to rise to 7.3% from the previous 7.2 % during the month of September.

As for jobless claims in the week ending November 2, it is expected to register a decline by 7 thousand requests for up to 333 thousand applications , compared with the previous weekly recorded 340 thousand applications .

the U.S. economy will be issuing the preliminary reading of the GDP for the third quarter of the current year, which is forecasted that the U.S. economy grew by 1.9% compared to the final for the second quarter, which recorded a growth rate of 2.5%, while for personal consumption is expected to record a rise by 1.6% compared to the final reading for the second quarter, which recorded an increase of 1.8%.

The U.S. economy will issue the personal income report during the month of September which consists of two parts first is personal income, and the second part is personal l spending, where expectations tend to be that the personal income will rise to 0.3% compared to the previous monthly reading which recorded an increase of 0.4%, while personal spending is expected to record an increase of 0.2% compared to the previous monthly reading which recorded an increase of 0.3%.

University of Michigan will release the preliminary reading of consumer confidence levels for the current month, which is expected to rise to record levels of 74.2 compared with the previous reading which recorded a 73.2.

Finally, some of the major US companies will release its financial results for the third quarter of this year:
- Kellogg Co., which is expected to record profits by $ 0.894 per share.
- Twenty-First Century Fox Inc, which is expected to record a profit by $ 0.348 per share.
- Marsh & McLennan Cos Inc, which is expected to record a profit by $ 0.459 per share.
- Rockwell Automation Inc, which is expected to record profits by $ 1.519 per share.
- Nvidia Corp., which is expected to record profits by $ 0.249 per share.
- Company Covidien PLC, which is expected to record profits by $ 0.896 per share

EUR/USD

اقترب اليورو من أدنى مستوى في أسبوعين قبل تصريحات جو أسموسين عضو البنك المركزي الأوروبي حول مستجدات السياسات النقدية، وسط توقعات بالمزيد من التحفيز النقدي.

تراجع اليورو بشكل ملحوظ أمام الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين ليتراجع زوج اليورو/الدولار مسجلاً أدنى مستوى عند 1.34411 و الأعلى عند 1.35014 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 1.34907

Euro approached its lowest level in two weeks before Joe Osmussen’s comments on the monetary policy developments, amid expectations of further monetary stimulus

.
Euro fell significantly against the dollar, near its lowest level in two weeks, dropping a to its lowest level at 1.34411 and a high of 1.35014 while the pair began the trading session at the level of 1.34907

USDIX

ارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ، ليتداول حاليا  عند مستويات80.73محققا الأعلى عند97.80و الأدنى عند 80.69

The dollar index, which measures the performance of the dollar against six major currencies including the euro, Japanese yen and the sterling, rose slightly today to trade currently around 80.73, reaching the highest at 80.97 and the lowest at 80.69

GBP/USD

ارتفع زوج الإسترليني/دولار منذ بدء معاملات اليوم ليتداول الزوج حاليا عند مستويات 1.59380بعد أن حقق الأعلى له عند 1.59395 و الأدنى 1.59025 .

GBP / USD rose since the beginning of today’s trading to currently trade around 1.59380 levels after recording a high 1.59395and a low of 1.59025

USD/JPY

ارتفع  الين الياباني مؤخراً أمام الدولار ليتراجع زوج الدولار/ين مسجلاً أدنى مستوى عند 98.63 و الأعلى عند 98.83 في حين تداول عند مستوى 98.65

Japanese yen advances recently versus the US dollar, where the USD/JPY pair fell to a low of 98.63 from high of 98.83, where the pair is currently trading around 98. 65.

AUD/USD

ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار بأعلى مستوى في تسعة أيام على خلفية ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بأعلى من التوقعات، مما أدى لارتفاع الطلب على الدولار الأسترالي. 

في غضون ذلك ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار بنسبة 0.5%، ليرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلاً أعلى مستوى عند 0.94934 و الأدنى عند 0.94608 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 0.94665

Australian dollar recovers against the US dollar from its lowest levels in week since last August before today’s interest rate decision by The Reserve Bank of Australia, which is expected to settle at 2.50% for another term.

Moreover, Aussie gained 0.5% against dollar, where the AUD/USD pair inclined to hit high of 0.94934 from low of 0.94608, where the pair started today’s session at 0.94665

.USD/CHF

تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري قليلا ليتداول حاليا عن0.91206  وصولا إلى أعلى مستوياته عند 0.915102   و الأدنى عند 0.91137.

The U.S. dollar retreated against the Swiss franc with the start of theAsian session and is currently trading around .91206 to reach the highest level at .915102 and the lowest .91137.

النفط

OIL

ارتفع النفط الخام يوم الاثنين مع اقبال المستثمرين على مراكز جديدة بعد الدورة السابقة التي أظهرت انخفاض حاد عندما انخفضت الأسعار نحو مستويات ال 94،00 $ ، ومع ذلك التوقعات أن الأسعار لا تزال ضعيفة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سيقوم  بخفض الحوافز النقدية.

 افتتحت عقود الخام الآجلة عند مستوى 94.52$ للبرميل ليتداول عند مستوى 94.82$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 94.84$ للبرميل و أدنى مستوى عند 94.44$ للبرميل.

Crude oil rose on Monday as investors took fresh positions after the previous session`s steep fall when prices fell towards the $94.00-mark, however prices are set to remain weak amid expectations the US Federal Reserve will cut its monetary stimulus.

 Crude oil futures for December delivery opened at $ 94.52 a barrel to currently trade around $ 94.82 a barrel, reaching its highest level at $ 94.84 per barrel and the lowest at $ 94.44 a barrel.

الذهب و الفضة

Gold&Silver

تراجع الذهب للجلسة سادسة على التوالي يوم الاثنين ليتداول قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، متوجها إلى أطول ركود في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين، إضافة إلى المخاوف أنه سيبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي عمليات إنقاص التحفيز أبكر من المتوقع.

انخفضت أسعار الذهبقليلا ليتداول الذهب حاليا عند مستويات 1313.45 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 1313.87دولار للأونصة بالنسبة لسعر الفضة يتداول في هذه اللحظات عند مستوى 21.68دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوياته عند 21.88و أدنى مستوياته21.64

Gold eased for a sixth straight session on Monday to trade near two-week lows, heading for the longest slump in three months after data showed U.S. manufacturing activity rose to a two-year high, adding to concerns the Federal Reserve will begin paring stimulus sooner-than-expected.

 Precious Gold prices declinedtoday to currently trade around 1313.45 dollars an ounce, after it opened the session today at 1313.87 dollars an ounce. As for silver it’s currently trading around 21.68dollars per ounce, reaching its highest level at 21.88and the low of 21.64