صندوق النقد الدولي: شبح الركود مستمر في الاقتصادات المتقدمة

انخفض الين الياباني مقابل منافسيه الرئيسيين، مقوضًا بشهية المخاطرة المستمرة خلال النصف الأول من اليوم وقوة الدولار بعد ذلك، مع ارتفاع زوج دولار/ين USD/JPY مقابل 102.96 - أعلى مستوياته في 3 أسابيع، على الرغم من النغمة السلبية من وول ستريت. البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية أظهرت أن ثقة المستهلك في البلاد قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات؛ إذ ارتفع مؤشر القطن الصيني CC إلى 43.0 من 42.0 خلال الشهر السابق. على الرغم من الارتفاع خلال اليوم، فإن الزوج بعيد عن التحول صعوديًا على المدى الطويل، إذ بقي الين الياباني مرتفعًا بأكثر من 15% مقابل منافسه الأمريكي حتى الآن هذا العام. أوقف الزوج تقدمه بالقرب من متوسطه المتحرك 100 DMA الذي لا زال هبوطيًا بقوة، حيث كان غير قادر على التداول فوق منذ بدايات فبراير. المتوسط المتحرك DMA هو نقطة الكسر الأولى على الطريق نحو ترند صاعد للمدى الطويل، على الرغم من أن بعض التقدم المستمر وراء 105.00 مطلوب للتأكيد عليه. من الناحية الفنية وعلى المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات قد ارتدت قليلًا من منطقة التشبع الشرائي، لكن بدون قوة هبوطية واضحة، بينما على الرسم البياني تقدم 100 SMA فوق 20 SMA، وكلاهما دون المستوى الحالي بكثير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها ضمن قراءات التشبع الشرائي، مشيرة إلى بعض الترسيخ قبل الخطوة المتجهة التالية.

مستويات الدعم: 101.00 100.65 100.35

مستويات المقاومة: 102.90 103.40 103.90

انخفض الاسترليني إلى قاع جديد في 31 عامًا هذا الثلاثاء، متداولًا عند القاع 1.2718 في الظهيرة الأمريكية؛ إذ أن القوة واسعة النطاق للدولار هيمنت على لوحة الفوركس. السقوط الحر في العملة البريطانية استحثته التصريحات خلال نهاية الأسبوع، والقادمة من رئيسة وزراء المملكة المتحدة، التي قالت أن المملكة ستبدأ عملية خروج بريطانيا بنهاية مارس من العام 2017. فضلًا عن ذلك أشارت إلى أنه سيكون "خروجًا صعبًا لبريطانيا" مع مغادرة المملكة المتحدة أيضًا للسوق الموحدة. الشكوك بشأن المستقبل الاقتصادي لبريطانيا عززت انخفاض الباوند، وحتى أن انتعاشًا قويًا في قطاع البناء لم يكن قادرًا على مقاطعة الانخفاض. أتى مؤشر مديري المشتريات للبناء لشهر سبتمبر عند 52.4 مقابل توقعات عند 49.0، وانتعش من منطقة الانكماش. فنيًا، الكسر أدنى 1.2800 ترك المؤشرات الفنية في منطقة ذروة التشبع البيعي على الرسوم البيانية خلال اليوم، لكن لا توجد إشارات فنية على إنهاك هبوطي، والخطر لا زال نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا عند 19، فيما يسير مؤشر الزخم جنبًا إلى جنب معه، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة بالقرب من 1.2900. مع ذلك فإن الانتعاشات صعودًا إلى 1.12800 من المرجح أن تجذب رغبة بيع، وتبقي على الاتجاه الصعودي محدودًا.

مستويات الدعم: 1.2715 1.2680 1.2650

مستويات المقاومة: 1.2745 1.2790 1.2830

بعد التمسك بالمكاسب معظم اليوم، استسلم الدولار الاسترالي أخيرًا لقوة الدولار، مدفوعًا هبوطيًا أيضًا بانخفاض حاد في أسعار الذهب التي انخفضت قرابة 45 دولار للأونصة على أساس يومي، ووصلت لمستويات شوهدت لآخر مرة قبل التصويت على خروج بريطانيا. ترك بنك الاحتياطي الاسترالي سياسته الاقتصادية دون تغيير، مبقيًا معدلات الفائدة مستقرة عند 1.5% وبدون مفاجآت كبرى أيضًا قادمة من فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي. خلال الجلسة الآسيوية القادمة ستصدر البلاد مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والمتوقع أن تكون قد تقدمت بنسبة 0.2% مقابل القراءة المسطحة السابقة. من الناحية الفنية على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر قرب أدنى مستوى يومي له عند 0.7607، مع توجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 30، وهو ما يتوافق مع مزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط مع منحدرات هبوطية قوية مستمرة قبل الافتتاح الآسيوي، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بالقرب من 0.7650 معززًا منطقة المقاومة الثابتة. الكسر دون 0.7600 من المرجح أن يشهد توسيع الزوج انخفاضه هذا الأربعاء، على الرغم من أن مشتري المدى الأطول ينتظرون بالقرب من 0.7450.

مستويات الدعم: 0.7600 0.7565 0.7520

مستويات المقاومة: 0.7650 0.7695 0.7735

أغلقت الأسهم الأمريكية هبوطيًا، مقوضة في بداية الجلسة الأمريكية من قبل انخفاض في أسهم مبيعات السيارات؛ إذ ذكرت جنرال موتورز انخفاض المبيعات بنسبة 0.6%، فيما انخفض سهم فورد موتور أيضًا، مدفوعًا بانخفاض 21% في مبيعات قوافل السيارات التي قالت الشركة أنها تخطط لأن يكون تحميل أمامي هذا العام. انتعشت المؤشرات في الظهيرة، لكنها استأنفت انخفاضاتها على خلفية عناوين الأخبار التي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يفكر في كيفية إنهاء التيسيرات الكمية. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا بمقدار 85 نقطة عند 18168.45، وفقد ناسداك المركب 0.21% لينتهي عند 5289.66، فيما أغلق S&P عند 2150.49 هبوطيًا بنسبة 0.50%. مع انخفاضه لليوم الثاني على التوالي، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشرر عاد دون 20 و 100 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا، مع وجود مؤشر القوة النسبية الآن بالقرب من 46، متوقعًا المزيد من الانخفاض هذا الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض المؤشر الرئيسي أدنى متوسطاته المتحركة بعد الفشل مجددًا في تجاوز 200 SMA هبوطي، فيما تقف المؤشرات الفنية في المنطقة الهبوطية بدون قوة اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 18235 18162 18110

مستويات المقاومة: 18319 18373 18440

كسر مؤشر فوتسي 100 خلال الحاجز 7000 مع انخفاض الباوند، وأغلق اليوم عند 7074.34 مرتفعًا بنسبة 1.30% مع وجود 7122 في الأفق، وهو أعلى مستوى قياسي له. نظرًا إلى أن أكثر من 70% من الأرباح من شركات مؤشر فوتسي 100 تأتي من خارج المملكة المتحدة، فإن الباوند المنخفض يميل لتعزيز المؤشر الرئيسي. كان سهم Provident Financial هو الأفضل أداءً، وأغلق اليوم على ارتفاع 6.68%، يليه سهم مجموعة Intertek الذي ارتفع بنسبة 5.22%. ارتد المؤشر قبل الإغلاق بسبب انخفاض في أسعار الذهب التي سحبت قطاع التعدين هبوطيًا، مع إنهاء سهم Randgold Resources اليوم هبوطيًا بنسبة 5.91% و Fresnillo بنسبة 5.64%. ارتد فوتسي أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة على خلفية الأداء الضعيف في بورصة وول ستريت، لكنه استقر فوق المستوى الحرج 7000، محتفظًا بنغمة صعودية قوية على الرسم البياني اليومي؛ إذ وسعت المؤشرات الفنية ارتفاعاتها وهي الآن بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستأنف تقدمها ضمن المنطقة الإيجابية وبعد تصحيح مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما يوجد المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، معززًا تقدمًا مستمرًا هذا الأربعاء.

مستويات الدعم: 7033 6996 6948

مستويات المقاومة: 7080 7135 7180

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 10619.61 مرتفعًا بنسبة 108 نقاط أو 1.03% مدفوعًا بانتعاش في أسهم دويتشه بنك التي أغلقت بارتفاع 3.89%. اليورو المنخفض ساعد أيضًا الشركات المصنعة للسيارات، حيث تتبع سهم Daimler البنك المتعثر من بين الأفضل أداء، وأنهى اليوم بارتفاع 2.67%. على الرغم من عدم وجود أخبار بشأن ملحمة دويتشه بنك، فإن المخاوف قد تراجعت بعض الشيء بعد تصريحات أشارت إلى أن الغرامة التي قدرها 14 مليار دولار من المرجح أن تستقر عند 5.4 مليار دولار. كان تقدم مؤشر داكس معتدلًا، لكنه ارتفع لليوم الثاني على التوالي، مستقرًا فوق متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني اليومي، ومع توجه المؤشرات الفنية على نفس الإطار الزمني صعوديًا قليلًا حول خطوط الوسط، وكل ذلك يشير إلى أن الارتفاع قد يستمر هذا الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استقر المؤشر فوق متوسطاته المتحركة ببضع نقاط على الرغم من أن 100 و 200 SMA لا زالا أفقيين، فيما ارتدت المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير من وجودها بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، لكنها أصبحت مسطحة فوق خطوط الوسط. بشكل عام فإن الاتجاه الصعودي مفضل، على الرغم من غياب الزخم الصعودي، مع وجود المزيد من المكاسب في تقدم وراء المقاومة الفورية 10602.

مستويات الدعم: 10514 10470 10429

مستويات المقاومة: 10602 10644 10687

أضاف مؤشر نيكي الياباني 138 نقطة أو 0.83% لينهي اليوم عند 16735.65 هذا الثلاثاء، وذلك بمساعدة الين الأضعف الذي رفع الأسهم المتعلقة بالصادرات. سهم شركة SUMCO - وهي شركة مصنعة لأشباه الموصلات - تقدم الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 4.62%. يستقر المؤشر الرئيسي بالقرب من الإغلاق اليومي المذكور قبل الافتتاح الآسيوي، على الرغم من الارتداد من قمة أسسها عند 16857 في التعاملات الإلكترونية، إذ أغلقت وول ستريت في المنطقة الحمراء مجددًا، متوقعة بعض الضغط الهبوطي على المدى الأقرب. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر تقدم فوق متوسطاته المتحركة 20 و 200 DMA وكلاهما في المنطقة 16600/16620، والتي تحتفظ على أية حال بمنحدارتها الهبوطية، فيما تقدمت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط للمرة الأولى في قرابة شهر، وذلك ليس كاف للتأكيد على انتعاش قوي، لكنه كاف للحد من التحرك الهابط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، فيما يرتد مؤشر الزخم قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، وتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 58، ويحد أيضًا من احتمالات حدوث انخفاض أكثر حدة خلال اليوم.

مستويات الدعم: 16695 16631 16547

مستويات المقاومة: 16777 16857 16920

انخفض السعر الفوري للذهب لأدنى مستوياته منذ 24 يونيو، مسجلًا قاعًا يوميًا عند 1266.84 دولار للأونصة قبل الانتعاش صعودًا إلى المنطقة الحالية 1271 دولار. فقدت السلعة أكثر من 45 دولار يوم الثلاثاء، مع تعزيز عمليات البيع من قبل كسر فني للمستوى 1300. مع انخفاضها بنسبة 3.1% على أساس يومي - وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ فبراير الماضي - كانت السلعة مقوضة بالدولار القوي والإشارات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سيرفع معدلات الفائدة هذا العام. فضلًا عن ذلك فإن المكاسب القوي بين الأسهم الأوروبية؛ حيث تراجعت المخاوف بانهيار دويتشه بنك - قد دفعت المستثمرين بعيدًا عن أصل الملاذ الآمن. يظهر الرسم البياني اليومي أن انخفاض السعر الفوري قد توقف عند ارتداد 61.8% من ارتفاع مايو/يوليو، لكن السعر أيضًا قد كسر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ يناير، وأن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة دون خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الكسر خلال القاع المذكور سيؤدي لمزيد من عمليات البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 13، مع وجود مؤشر الزخم في منطقة ذروة التشبع البيعي، ويتقدم السعر دون متوسطاته المتحركة، لكن عند هذه النقطة، لا توجد إشارات فنية بتصحيح صعودي جار.

مستويات الدعم: 1،266.90 1،254.80 1،246.10

مستويات المقاومة: 1،276.20 1،287.30 1،299.50