التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأسبوع بوتيرة قوية مقابل معظم منافسيه الرئيسيين، متأثرًا على الأغلب باجتماع البنك المركزي الأوروبي غير الهام. فشل البنك المركزي الأوروبي في تقديم تحفيز جديد، فيما كان المؤتمر الصحفي مكرسًا للحفاظ على الثقة في سياسة التيسير الجارية للبنك المركزي الأ,روبي. أتت التصريحات كاستجابة على النقد الألماني؛ إذ أن المشرعين في البلاد قد عبروا بوضوح عن مخاوفهم بشأن حقيقة أن "السياسة النقدية كانت هي السياسة الوحيدة التي استمرت لأربع سنوات لتعزيز النمو" ومن الواضح أنها غير نافعة؛ بالنظر إلى أن التضخم - وفقًا لماريو دراجي - من المحتمل أن يعود إلى المنطقة السلبية خلال الأشهر القادمة، مما يعني أن الوصول إلى الهدف 2% سيستغرق المزيد من الوقت. بالإضافة لذلك فإن العملة المشتركة قد عانت يوم الجمعة مع إصدار مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو خلال أبريل، والتي تظهر نموًا متواضعًا، ولازال قطاع التصنيع متأخرًا، ومعظم الأخبار الإيجابية قادمة من ناتج الخدمات.

كانت الأمور أفضل كثيرًا في الولايات المتحدة، إذ أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ماركيت قد انخفض إلى 50.8 في أبريل، منخفضًا من 51.5% في مارس. مع ذلك فقد وجد الدولار الأمريكي دعمًا في تصريحات بنك اليابان التي تشير إلى أن البنك المركزي سيضيف مزيدًا من التيسيرات في اجتماع هذا الأسبوع، والآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي - الذي سيجتمع هذا الأسبوع أيضًا - سيبقي معدلات الفائدة ثابتة، لكنه سيتوقع أيضًا رفعًا للمعدل في يونيو.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع ببضع نقاط فوق ارتداد 38.2% من مسيرته الصعودية الأخيرة بين 1.0821 و 1.1464، ومهيأ فنيًا لتوسيع انخفاضه ؛ إذ على الرسم البياني اليومي تحتفظ المؤشرات بمنحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط، فيما بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي الآن بالقرب من 1.1330/40، وهي أيضًا منطقة مقاومة قوية ثابتة. على نفس الرسم البياني يتجه 100 DMA شمالًا بالقرب من 1.1100، وهو هدف هبوطي محتمل إذا وسع السعر انخفاضه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية ضمن منطقة التشبع في البيع، لكن السعر يقف أدنى متوسطاته المتحركة، مشيرًا إلى أن من المحتمل أن تكون الانتعاشات تصحيحية، وفرص للبيع.

مستويات الدعم: 1.1220 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1280 1.1315 1.1340

زوج دولار/ين USD/JPY

قفز زوج دولار/ين USD/JPY أكثر من 200 نقطة بعد إعلان بنك اليابان أن المشرعين كانوا يناقشون قروضًا سلبية الفائدة للمؤسسات المالية مع خفض آخر لمعدل الفائدة، منهيًا الأسبوع عند 111.61، أدنى القمة التي سجلها عند 111.80 ببضع نقاط. بشكل منفصل، يستمر الاقتصاد الياباني في الكفاح للحصول على نمو مستدام، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني 48.0 في أبريل، مخالفًا التقديرات عند 49.5 وكان أدنى القراءة السابقة 49.1. عند هذه النقطة، تم تقدير بعض التحركات بالفعل، مما يعني أن كورودا سيحتاج لإطلاق قنبلة أضخم الخميس القادم ليبقي الين منخفضًا بالفعل. مع ذلك فإن قدرة البنك المركزي على التأثير على حركة السعر من المتوقع أن يكون محدودًا وقصير الأجل. من وجهة نظر فنية، فإن حقيقة أن الزوج قد انتعش فوق 110.62 - حيث وصل السعر إى قاع بين فبراير ومارس - هي الإشارة الأولى على التحول نحو الاتجاه الصعودي، والمعزز أيضًا بالمؤشرات الفنية التي تتجه شمالًا بشكل عمودي تقريبًا بعد تجاوز خطوط الوسط نحو المنطقة الإيجابية. مع ذلك فإن السعر أدنى 100 DMA هبوطي، يوجد حاليًا بالقرب من 114.35، وسيحتاج إلى الانتعاش بعد هذا الأخير ليشهد انتعاشًا أكثر استمرارية في المدى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسارع لسعر صعوديًا بحدة ويقف الآن فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تعطي المؤشرات الفنية بعض الإشارات بإنهاك صعودي ضمن منطقة ذروة التشبع الشرائي، لكنه غير كاف للإشارة إلى تحرك تصحيحي هبوطي لاحق.

مستويات الدعم: 111.20 110.65 110.30

مستويات المقاومة: 111.90 112.35 112.85

استرليني/دولار GBP/USD

كان أداء الباوند البريطاني متفوقًا على منافسيه الرئيسيين، منهيًا يوم الجمعة عند قمة جديدة في 3 أسابيع فوق المستوى 1.4400، معززًا بزيادة الطلب على الأصول مرتفعة العائدات؛ إذ استمرت معنويات المخاطرة في التحسن الأسبوع الماضي. لازال الاسترليني متأثرًا بمخاوف خروج بريطانيا Brexit، وخلال الأيام الماضية أظهر تحول في استطلاعات الرأي زيادة في النية على التصويت للبقاء، وهو ما عزز الانتعاش أيضًا. خلال هذا الأسبوع، سيكون التركيز منصبًا على وزير الخزانة أوزبورن الذي يجري استجوابه من قبل لجنة الخزانة على تكاليف وفوائد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي من المرجح أن يرسم مستقبلًا مظلمًا حتى ينبغي على المملكة مغادرة الاتحاد. أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع عند 1.4411 مع تأسيس القمة الأسبوعية عند 1.4451، أدنى قمة 30 مارس ببضع نقاط عند 1.4458، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر فوق 20 SMA أفقي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا، معززة المزيد من الأرباح ليوم الاثنين، وخاصة مع تسارع صعودي فوق 1.4460. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج قد وجد بعض الرغبة الشرائية حول 20 SMA افقي يوجد حاليا عند 1.4363، فيما بقي مؤشر الزخم محاديًا ومؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 64، وكل ذلك يعزز الاتجاه الصعودي، لكنه يشير إلى قوة صعودية عند المستويات الحالية.

مستويات الدعم: 1.4365 1.4320 1.4270

مستويات المقاومة: 1.4460 1.4510 1.4555

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

سجل زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قمة جديدة في 10 أشهر الأسبوع الماضي عند 0.7834 يوم الخميس، لكنه عاد هبوطيًا بحدة في نهاية الأسبوع وأغلق عند 0.7711؛ إذ اكتسب الدولار الأمريكي زخمًا صعوديًا، وقلصت السلع جزءًا من الأرباح الأسبوعية. مع ذلك فقد احتفظ الدولار الاسترالي بنغمة إيجابية للمدى الطويل؛ إذ أن معدلات الفائدة المرتفعة والانتعاش في السلع من قيعان قياسية تجذب المستثمرين العالميين إلى الاستثمارات الاسترالية. ارتفع الزوج أكثر من 1000 نقطة منذ بداية العام، والارتدادات في المنتصف بالكاد تجاوزت 200 نقطة، مما يعني أن من الممكن أن ينخفض الزوج إلى المنطقة 0.7600 بدون الإضرار الفعلي بالترند المهيمن. من وجهة نظر فنية، يعزز الرسم البياني اليومي تحركًا تصحيحيًا هبوطيًا؛ إذ أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة من وجودها بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، وتتجه جنوبًا نحو خطوط الوسط، ولازالت بعيدة. على نفس الرسم البياني، فقد 20 SMA قوته الصعودية، لكنه يقدم دعمًا فوريًا بالقرب من 0.7660، وهو المستوى الذي ينبغي كسره هذا الاثنين لتعزيز يوم هبوطي.

مستويات الدعم: 0.7660 0.7620 0.7570

مستويات المقاومة: 0.7760 0.7790 0.7835

مؤشر داو جونز الصناعي

انتهى وول ستريت مختلطًا الجمعة الماضية، وغير بعيد عن مستويات الافتتاح، متتبعًا تقارير الأرباح. تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من إضافة 21 نقطة لينتهي عند 18003.75، فيما أغلق S&P ثابتًا عند 2091.58، وفقد ناسداك 39 نقطة لينهي اليوم عند 4906.23، هذا الأخير قد تأثر بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا. كذلك ما دفع المعنويات هبوطيًا كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ماركيت، الذي يظهر انخفاض الناتج إلى قاع 6 سنوات في أبريل. عكست تقارير الأرباح بداية ضعيفة للعام، مع انخفاض شركة جنرال إليكتريك 0.7% بعد أن ذكرت انخفاضًا بنسبة 7% في الطلبيات العضوية وانخفاض 18% في طلبيات المعدات العضوية، وانخفضت شركة Caterpillar بنسبة 0.4% بعد أن تراجعت في الأرباح والإيرادات، وتخلت شركة فيزا عن 2.1% في خفض لتوجيه إيراد العام المالي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الضعف في الصين. مع ذلك، استقر مؤشر داو جونز الصناعي بالقرب من المؤشر 18000، محتفظًا بالنغمة الصعودية التي شهدها في التحديثات السابقة؛ إذ على الرسم البياني اليومي يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية تقدمه ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي ويتجه شمالًا بالقرب من 63. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100، في حين أن مؤشر القوة النسبية عالق عند الخط 50، ويقف 20 SMA ثابتًا بالقرب من 18036، مما يحد من الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

مستويات الدعم: 17963 17902 17827

مستويات المقاومة: 18036 18094 18165

مؤشر فوتسي 100

انخفض فوتسي 100 بنسبة 1.11% أو 70 نقطة يوم الجمعة، منهيًا الأسبوع عند 6310.44، متضررًا بانخفاض السلع؛ إذ ارتدت أسعار النفط من قمم سنوية جديدة، وتحول الذهب جنوبًا على خلفية تحسن معنويات المخاطرة. كان أنجلو أمريكان أكبر الخاسرين؛ منخفضًا بنسبة 3.4%، فيما انخفض غلينكور قرابة 3% على خلفية انخفاض أسعار النحاس. كذلك، انخفض HSBC بعد أن قال البنك أنه قد يأخذ خطوات لمراجعة حزم الأجور للمديرين التنفيذيين بعد مخاوف من المساهمين. مع تداوله عند القمة 6440 في بداية الأسبوع، فقد فوتسي زخمه الصعودي جزئيًا؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا، لكن الاتجاه الهبوطي لازال محدودًا؛ إذ أن 20 DMA - يوجد حاليًا بالقرب من 6253 - يحتفظ بقوته الصعودية أدنى المستوى الحالي وبعد تجاوز 100 و 200 MA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية هبوطية؛ نظرًا إلى أن المؤشرات تتجه جنوبًا في المنطقة السلبية، ويقف المؤشر أدنى 20 SMA أفقي، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير قد يمتد خلال الجلسة المقبلة؛ وخاصة على خلفية كسر أدنى 6294، وهو قاع الجمعة والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6294 6253 6206

مستويات المقاومة: 6368 6440 6488

مؤشر داكس

انخفضت الأسهم الأوروبة يوم الجمعة، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني اليوم هبوطيًا بنسبة 0.60% عند 10373.49، متأثرًا بأسهم مصنعي السيارات، على خلفية مخاوف بأن فضيحة الانبعاثات قد تنتشر إلى مزيد من مصنعي السيارات. من بين الأسهم الألمانية، انخفضت الأسهم في Daimler AG قرابة 5% بعد أن قالت الشركة أنها تراجع عملية التصديق على الانبعاثات في حث من وزارة العدل الامريكية. ومع ذلك، سجل المؤشر أرباحًا حادة للأسبوع الثاني على التوالي، ويقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق منذ بداية يناير. حقيقة أن المضاربين على الصعود يرفضون الاستسلام على الرغم من اللهجة الحذرة لدراجي التي تعزز المزيد من الأرباح خلال الأيام القادمة، وخاصة مع كسر فوق 10491، وهي قمة الأسبوع الماضي. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البيان اليومي أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية جزئيًا، لكنها تستمر في الاتجاه صعوديًا بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، فيما يستقر المؤشر الرئيسي فوق متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد مؤشر الزخم وأصبح ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويفتقد مؤشر القوة النسبية أيضًا لقوة الاتجاه، لكنه بالقرب من 67، فيما بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 10369 10278 10223

مستويات المقاومة: 10491 10569 10627

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 225 211 نقطة آخرين إلى ارتفاعه الأسبوعي، وأغلق عند 17572.49، معززًا بانخفاض حاد في الين الياباني على خلفية الأخبار بأن بنك اليابان ينظر في أمر تطبيق معدلات سلبية على برنامجه للإقراض للمؤسسات المالية، بالإضافة إلى خفض المعدلات هبوطيًا أكثر في المنطقة السلبية. كان التقدم مدفوعًا بالأسهم المرتبطة بالبنوك والأوراق المالية، مع ارتفاع ميتسوبيشي يو اف جى المالية بنسبة 6.57%، وأضافت شركة فوكوكا المالية 6.36%، وارتفعت شركة سوميتومو ميتسوي تراست بنسبة 5.23%. تقدم المؤشر أكثر في التعاملات الإلكترونية، ومهيأ لبدء الأسبوع فوق المؤشر 17000، وهو أعلى مستوياته في أكثر من شهرين. يظهر الرسم البياني اليوم أن المؤشر الرئيسي قد تسارع صعوديًا بحدة بعد الكسر فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، وأن المؤشرات الفنية تحتفظ بميل صعودي قوي بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن الارتفاع قد يستمر في بداية الأسبوع. يقف 200 DMAعند 18176، ويبدو هدفًا صعوديًا محتملًا لهذا الأسبوع إذا سادت المعنويات الإيجابية. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية ضمن مستويات التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي، معززة بعض التعزيز قبل خطوة جديدة شمالًا.

مستويات الدعم: 17662 17580 17472

مستويات المقاومة: 17805 17893 17965

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب يوم الجمعة إلى 1227.38 دولار للأونصة، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 15 أبريل على خلفية القوة الكبيرة للدولار. أنهى المعدن الأصفر الأسبوع عند 1233.48 دولار، هبوطيًا قليلًا، لكنه ضمن نطاق الأسبوع السابق، معززًا مكاسبه السنوية قبيل قرار السياسة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. كان الذهب حساسًا للغاية تجاه السياسات الاقتصادية الأمريكية، وإذا أتى البنك المركزي بموقف قوي، فقد تعاني السلعة كثيرًا، وتكسر أدنى المستوى 1200 مقتربة بعد ذلك ممن تكلفة الإنتاج مجددًا. في الوقت الحالي فإن التوقعات اليومية محايدة؛ إذ أن السعر لازال يحوم ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا، لكنها حول خطوط الوسط، وبدون قوة اتجاه واضحة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع السعر انخفاضه بعد الكسر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، وهو هبوطي الآن بالقرب من 1248.30، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 39، معززًا المزيد من الانخفاضات نحو 1220.00، وهو خط ترند يومي هابط قادم من قاع 10 فبراير عند 1181.46.

مستويات الدعم: 1،227.40 1،220.00 1،214.80

مستويات المقاومة: 1،239.40 1،248.30 1،262.60

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع عند مستويات شوهدت لآخر مرة في نوفمبر 2015، حيث وسعت ارتفاعها السنوي إلى 44.47 دولار الأسبوع الماضي. مع ذلك، يوم الجمعة ارتدت السلعة جزئيًا على الرغم من الأخبار التي تظهر أن منصات التنقيب الأمريكية عن النفط قد انخفضت 8 إلى 343 في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009 وفقًا لتقرير بيكر هيوز. كان الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، حتى مع استمرار أسعار النفط في الانتعاش. ارتفعت السلع وسط تحسن معنويات السوق الذي تحول للجانب الصعودي على خلفية إشارات بأن فائض المعروض العالمي قد ينحسر أخيرًا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد ارتدت جزئيًا من منطقة التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى أن السعر قد ينخفض أكثر. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن القوة الهبوطية لازالت محدودة أيضًا، إذ على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية، فقد بقي السعر فوق متوسطاته المتحركة، في حين أن الاقتراب من المستوى 43.00 كان يجذب الرغبة الشرائية باستمرار.

مستويات الدعم: 43.05 42.60 42.10

مستويات المقاومة: 44.30 44.90 49.40