أخبار السوق

صباح الخير, ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوعاً هادىء بشكل نسبي باستثناء صدور بيانات أسعار المستهلكين في اليابان خلال تموز. في ضوء تذبذب الأداء الاقتصادي لليابان و عدم التأكد من محافظته على تعافيه الاقتصادي خلال هذه المرحلة.

حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.6%، هذا وسط استمرار تصاعد أسعار المستهلكين في الفترة الماضية بوتيرة جيدة معطية الأمل في القدرة على تحقيق هدف التضخم عند 2%.

هنا نشير أن القراءة المنتظرة قد تأتي بأقل من التوقعات، في ظل ظهور التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات و التي ظهرت واضحة على الاستهلاك. ناهيك عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل محبط.

في منطقة اليورو, تصدر البيانات هذا الأسبوع في ظل ضعف اقتصاديات في الآونة الأخيرة ووسط توقعات بأن تتأثر بشكل سلبي من تداعيات الازمة في أوكرانيا.

بداية من المانيا حيث ننتظر الإعلان عن بيانات الثقة التي تشهد تدهورا منذ بداية العام الجاري لاسيما في ظل تأثر الاقتصاد الألماني من جراء العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تراجعت ثقة المستثمرين إلى أدني مستوى منذ ديسمبر 2012. مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد الذي يقيس ثقة المستثمرين انخفض في أغسطس اب إلى 8.6 من 27.1 في يوليو تموزومسجلا أدني مستوى منذ ديسمبر 2012.

وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن هذا الانحدار في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني خاصة من تراجع أنشطة الاستثمار والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى ان تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014.

خلال هذا الأسبوع ننتظر الإعلان عن ثقة الشركات وسط توقعات بأن يتراجع مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-فيأغسطس أب إلى 107.1 في أغسطس من 108.00 في يوليو تموز.

بينما بالنسبة لسوق العمل فيتوقع ان يتراجع عدد العاطلين عن العمل في يوليو/تموز بنحو 6 الاف عاطل من 12 الف للقراءة السابقة.

البنك المركزي الالماني يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري ويرتفع إلى 2% في عام 2015 ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016 . في تقرير يوليو تموز نوه البنك إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع ، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة. وفي تقرير أغسطس اب نوه إلى ان اقتصاد منطقة اليورو قد ينمو لادنى مما كان متوقعا من قبل.

انتقالا إلى منطقة اليورو، حيث شهدت توقف للنمو في الربع الثاني بفعل انكماش الاقتصاد الألماني و توقف نمو الاقتصاد الفرنسي، بينما يضاف ضعف النمو إلى التحديات التي تواجه المنطقة من استمرار انخفاض مستويات التضخم إلى ضعف سوق العمل.

هذا الأسبوع ننتظر الإعلان عن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين لقراءة أغسطس/آب حيث يتوقع ان تتراجع إلى 0.3%  من 0.4% لقراءة يوليو تموز وبذلك يبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى 1% للشهر الحادي عشر على التوالي.

ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي نوه إلى ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. ويتوقع البنك ان يبقى التضخم منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و 2016 ، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لأدنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة  بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.

معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوى تاريخي منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، وهو من أحد التحديات التي تواجه منطقة اليورو، حيث يتوقع ان يبقى كما هو دون تغير بنسبة 11.5% في يوليو تموز عن قراءة الشهر السابق.

من ضمن البيانات الأخرى يتوقع ان ينخفض مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو خلال أغسطس/اب إلى 101.5 من 102.2 لقراءة يوليو/تموز.

في الولايات المتحدة, الأسبوع الأمريكي الجديد يحتوي على العديد من البيانات الاقتصادية المهمة و التي على رأسهما بيانات النمو الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي، بجانب تقرير الدخل الشخصي الخاص بشهر تموز الماضي و الإختتام مع قراءة جامعة ميتشغان لمستويات ثقة المستهلكين.

اليوم سيقوم الإقتصاد بإصدار مبيعات المنازل الجديدة و التي سوف تكون هي الخبر الوحيد خلال هذا اليوم، و التوقعات تشير إلى ارتفاع المبيعات خلال تموز بنسبة 4.9% ليصل المجمل السنوي إلى 426 ألف وحدة، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 8.1% و مجمل سنوي بلغ 406 ألف وحدة.

الثلاثاء, الأخبار الاقتصادية هي طلبيات البضائع المعمرة و مؤشر ثقة المستهلكين، حيث من المتوقع أن تسجل البضائع المعمرة ارتفاعاً بنسبة 7% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%، أما طلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4%. أما قراءة ثقة المستهلكين خلال آب الحالي فالمتوقع أن تتراجع إلى 88.8 مقارنة  بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 90.9.

الأربعاء, غياب البيانات الاقتصادية المهمة.

الخميس, الأنظار تتجه إلى بيانات النمو، حيث ستصدر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي و من المتوقع أن تظهر تعديلاً سلبياً  بنمو يبلغ 3.9% مقارنة بالقراءة الأولية التي أظهرت نمواً بنسبة 4%.

أما الإنفاق الشخصي خلال الربع ذاته فمن المتوقع أن يظهر تراجعاً قليلاً بتسجيل نمو بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمواً بنسبة 2.5%.

كما ستصدر بيانات طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 23 آب، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 2 ألف طلب لتصل إلى 300 ألف طلب..

أخيراً، ستصدر قراءة مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال تموز و التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 0.5% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.1%.

الجمعة, سيصدر تقرير الدخل الشخصي خلال الشهر الماضي تموز، فمن المتوقع أن يرتفع الدخل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 0.4%.

و لختام مع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان خلال الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعاً في مستويات الثقة لتصل إلى قراءة 80.2 مقارنة بالقراءة الأولية التي سجلت 79.2.

صرحت رئيسة البنك الفدرالي الأمريكي جانيت يلين خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة قد يأتي خلال العام المقبل وهو ما اعتبره الكثيرين خطاب يقلل من الاهتمام بالنمو بأكثر من المتوقع الأمر الذي ساعد الدولار في الاستمرار في الارتفاع مقابل العملات.  

EUR/USD

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم ليتداول حاليا عند المستوى 1.31891ليصل إلى أدنى مستوياته عند 1.31854 أما أعلى مستوياته فقد سجلت عند 1.32168

USDIX

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي و الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، وكل من الدولار الكندي والاسترالي، ليتداول حالياً عند مستويات 80.72 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.76 منذ افتتاح تداولاته اليوم عند مستويات 80.58 ومحققاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 80.56. 

GBP/USD

انخفض  زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.70698، محققا أدنى مستوى له عند مستويات 1.70583و أعلى  مستوياته عند 1.70824

USD/JPY

انخفض زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوى عند 101.563 و يتداول حاليا عند 101.508.

AUD/USD

ارتفع زوج الدولار الاسترالي/الدولار ليسجل أعلى مستوياته عند 0.93599 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 0.93666.

.USD/CHF

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.90082  

النفط 

OIL

تظهر العقود الأجلة للنفط الخام تراجعاً طفيفاً في مستهل جلسة اليوم، وكما تراجع مزيج برنت قليلاً ليقترب من ادنى مستوياته منذ 14 شهراً، حول مستويات 101$ للبرميل، وذلك وسط الإمدادات الوفيرة التي زادت من المعروض النفطي في الأسواق ووسط انحسار المخاوف الجيوسياسية في كل من اوكرانيا والعراق.  تداولت العقود الأجلة للنفط الخام تسليم أيلول حول مستويات 92.78 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإفتتاح عند 92.79 دولار للبرميل، محققة اعلى مستوى عند 92.95 دولار للبرميل والأدنى عند 92.70 دولار للبرميل.

تترقب الاسواق اليوم صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة والتي تعد الاكثر استهلاكاً للنفط في العالم، حيث من المنتظر أن يظهر التقرير عجز في مخزوانت النفط لدى الولايات المتحدة خلال الاسواق الماضي بنحو -1.4 مليون برميل، الامر الذي من شانه أن يؤثر على أسعار النفط إيجابياً لترتفع.

مزيج برنت انخفض أكثر من حوال 12% منذ بداية هذا العام، حيث وصلت الأسعار خلال شهر يوليو الماضي عند مستويات 115$ للبرميل وذلك بسبب الإضطرابات في العراق والتي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك، ولكن خلال شهر أغسطس لم يكن هنالك تعطل كبير في الإمدادات النفطية المنتجة، الامر الذي ساهم بتراجع الأسعار. مزيج برنت يتم تداوله حالياً حول مستويات 101.51$ للبرميل مقترب من أدنى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2013 عند 101.07$ للبرميل.

الذهب

Gold

استمرت أسعار الذهب في الانخفاض لليوم الرابع على التوالي بعد ان تحسنت البيانات الامريكية الأخيرة في الوقت الذي تسيطر فيه معاملات ضعيفة على المعدن ترقبا للإعلان عن محضر اجتماع البنك الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

أسعار الذهب سجلت 1295.48$ للأونصة في المعاملات المبكرة اليوم مقارنة بسعر فتح عند 1295.78$ للأونصة،وضمن تداولات محدودة محققا الأعلى عند 1296.69$ للأونصة و الأدنى 1294.06$ للأونصة حتى الآن.

البيانات الامريكية الإيجابية ساهمت في دعم الدولار الأمريكي و التاثير سلبا على أسعار الذهب وإن كان المخاطر الجيوسياسية حالت دون تحقق خسائر كبيرة.

بيانات قطاع المنازل  في الولايات المتحدة أظهرت ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء انشاؤها في يوليو تموز بنسبة 15.7% ضمن اعلى مستوى منذ ثمانية اشهر بعد ان انكمشت في القراءة السابقة لنسبة -4%