أخبار السوق

صباح الخير, نبدأ أخبارنا اليوم من استراليا, حيث صدرت بيانات أداء القطاع الصناعي لشهر آب/ أغسطس حيث جاء مسجلاً مستوى 47.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.7

في اليابان, حقق الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني تباطؤ مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات، في مؤشر على تذبذب تعافي اقتصاد اليابان في الآونة الأخيرة الذي بدا واضحاً في عدة مؤشرات اقتصادية خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات و ظهور تأثيرها الذي جاء واضحاً على الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق انكماشاً خلال الربع الثاني.  صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي للربع الثاني لتسجل ارتفاع بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 7.4%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 4.2%.  في حين جاء الإنفاق الرأسمالي عدا البرمجيات للربع الثاني مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 8.3%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.0%.

في كوريا الجنوبية, صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آب/أغسطس حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 3407 مليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 2520 مليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 2920 مليون دولار. في حين جاءت الصادرات السنوية خلال الشهر نفسه مسجلة تراجع بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 5.7%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.8%. جاءت الواردات السنوية خلال آب مسجلة ارتفاع بنسبة 3.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 5.8%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 4.8%.

في الصين, صدرت بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب/أغسطس حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 51.1 مقارنة بالارتفاع السابق بمستوى 51.7 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى.51.2

كما و صدرت إحصائية HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر آب/أغسطس حيث سجلت مستوى 50.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.3 و هي نفس نسبة التوقعات.

في ألمانيا, أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني ركود ، وهذا بتأثير مباشر من الانخفاض الكبير و الملحوظ في الاستثمارات الرأسمالية وعمليات الإنشاء و البناء و الطلب المحلي، تأثرت مستويات النمو في ألمانيا أيضا من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه القارة الاوروبية و الذي شل مستويات الطلب على الصادرات الألمانية بالإضافة الى مواصلة التوتر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية.حيث سجلت القراءة ركود بنسبة 0.2% بثبات مع القراءة التمهيدية و التوقعات ، أما عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي الغير معدل موسمياً خلال الربع الثاني  فقد سجلت ثبات في النمو بنسبة 0.8% و بثبات مع القراءة التمهيدية و التوقعات. ارتفعت الصادرات  خلال الربع الثاني بنسبة 0.9% بأفضل من القراءة السابقة التي سجلت ما نسبته 0.2% و التي عدلت الى ما نسبته 0.0% و بأفضل من التوقعات بنسبة -0.6%، أما عن الواردات فقد تراجعت بنسبة 1.6% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ما نسبته 2.2% و التي عدلت الى ما نسبته 0.5% و بأفضل من التوقعات بما نسبته 0.5%. أما عن الطلب المحلي في المانيا فقد سجل ما نسبته 0.1% مقارنة مع القراءة السابقة1.9% و التي عدلت الى ما نسبته 0.9% ، و عن الاستثمارات الرأسمالية فقد سجلت تراجعاً بنسبة -2.3% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 3.2% و التي عدلت الى ما نسبته 2.9% و بأسوأ من التوقعات بما نسبته -1.3%. بالنسبة للإنفاق الحكومي فقد سجل انخفاض بنسبة 0.1% و بأسوأ من القراءة السابقة  عند 0.4% و بأسوأ  من التوقعات بما نسبته 0.3% ، كما سجلت استثمارات البناء تراجعا الى ما نسبته -4.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ما نسبته 3.6% التي عدلت الى ما نسبته 4.1% و بأسوأ من التوقعات بما نسبته 3.6%، و أخيرا فقد سجل الإنفاق الاستهلاكي تراجع بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ما نسبته 71% و التي عدلت الى ما نسبته 0.8% و بأفضل من التوقعات بما نسبته 0.2%.

في أوروبا, هذا الأسبوع التركيز سيكون على قرارات البنوك المركزية في المنطقة الأوروبية، لاسيما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي حيث تتزايد التكهنات بأن البنك قد يتجه إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي في الوقت الذي تراجع فيه التضخم إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام، أما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه لايزال محتفظا بسياسات توسعية حتى الآن.

  بداية بمنطقة اليورو حيث انخفض التضخم إلى مستوى 0.3% في أغسطس /اب , مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009 ويبقى ضمن المناطق الخطرة للشهر الحادي عشر على التوالي، الأمر الذي يضغط على البنك الأوروبي لاتخاذ تدابير لمواجه مخاطر الانكماش التضخمي. تصريحات ماريو دراغي في جاكسون هول آثارت العديد من التكهنات في الأسواق حول مدى جدية البنك في استخدام سياسات التخفيف الكمي، هذا فإن دراغي قد صرح بان البنك سيتخذ كافة التدابير اللازمة إذا ما استمر التضخم في التراجع على المدى المتوسط.

البنك يواجه عدة معضلات، سوق العمل لايزال ضعيفا مع بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوياته تاريخيا، بينما توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو أضاف المزيد من الصورة السلبية عن المنطقة في ظل تنامي المخاوف من تأثير التوتر الجيوسياسية في الأشهر المقبلة مع فرض عقوبات على روسيا واستمرار الصراع المسلح في أوكرانيا.

البنك في المقابل اتخذ قرارات توسعية عميقة في يونيو /حزيران مخفضا سعر الفائدة إلى 0.15% وفرض سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%. فيما من المقرر ان يبدأ البنك في تطبيق حزم التحفيز للائتمان بشكل فعلي في شهر سبتمبر/أيلول، حيث يوفر البنك نحو 400 مليار يورو من الجولة الأولى للقروض الرخيصة التي تستهدف دعم عمليات الائتمان داخل المنطقة وبالتالي التأثير على الاقتصاد الحقيقي.

البنك أيضا سيعلن عن توقعات جديدة للنمو والتضخم، منطقة اليورو توقف النمو فيها في الربع الثاني مسجلا 0.0%، بينما انكمش أكبر الاقتصاديات بها.

أيضا سيتم الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة والتي يتوقع أيضا ان تشهد تباطؤ لوتيرة النمو في الشهر السابق.

  انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فإنه حتى الان لايزال مبقيا على سياسة نقدية توسعية ويتوقع ان تظل كما هي في قرار هذا الشهر لتظل بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.

 محضر اجتماع البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية.

البنك البريطاني في تقرير التضخم (أغسطس/آب) أكد على الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لبعض من الوقت، فيما ان رفع سعر الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي عندما يحين الموعد المناسب. وموعد رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى تحسن البيانات الاقتصادية واداء الاقتصاد البريطاني. بينما رد فعل الاقتصاد لأي رفع في سعر الفائدة لايزال ضمن حالة عدم التأكد ومن الصعب توقعه.

في الولايات المتحدة, و بعد أسبوع كان مليئاً بالبيانات الاقتصادية يستكمل الاقتصاد الأمريكي هذه البيانات خلال الأسبوع الحالي، و من أهم البيانات و الأحداث على الأجندة الاقتصادية تقرير الوظائف الأمريكي و مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، كما سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج.

اليوم , تغيب الأسواق الأمريكية بمناسبة عيد العمال في أمريكا.

الثلاثاء, تعود الأسواق الأمريكية تحمل معها قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال آب/أغسطس، حيث من المتوقع أن تظهر القراءة استقراراً في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي. أما قراءة الإنفاق على البناء فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.8% خلال تموز مقارنة بالقراءة  الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.8%.

الأربعاء, ستصدر قراءة طلبيات المصانع التي من المتوقع أن تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.8% خلال تموز مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1%.

كما سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يعبر عن النمو في إثني عشرة مقاطعة أمريكية.

الخميس, ستصدر قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص خلال آب/أغسطس حيث من المتوقع أن تشير القراءة إلى إضافة 215 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي أشارت إلى إضافة 218 ألف وظيفة جديدة. و تعد هذه القراءة مهمة للأسواق لتعديل توقعاتها حيال تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر بعد هذه القراءة بيومين و لكن لوجود عطلة خلال هذا الأسبوع فستكون هذه القراءة قبل يوم واحد من تقرير الوظائف.

الجمعة, تختتم الأسواق الأمريكية أسبوعها مع تقرير الوظائف الشهري الذي تنتظره الأسواق في بداية كل شهر بشغف كبير، و تشير التوقعات إلى نجاح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 220 ألف وظيفة جديدة خلال آب، مقارنة بالتقرير الشهري السابق الذي أشار إلى إضافة 198 ألف وظيفة جديدة. أما معدلات البطالة فمن المتوقع أن تتراجع إلى مستويات 6.1% من المستويات الحالي عند 6.2%.

EUR/USD

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم ليتداول حاليا عند المستوى 1.31326ليصل إلى أدنى مستوياته عند 1.31184 أما أعلى مستوياته فقد سجلت عند 1.31341

USDIX

 انخفض مؤشر الدولار الأمريكي و الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، وكل من الدولار الكندي والاسترالي، ليتداول حالياً عند مستويات 82.70 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 82.69 منذ افتتاح تداولاته اليوم عند مستويات 82.75 ومحققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 82.78. 

GBP/USD

ارتفع  زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.66239، محققا أعلى مستوى له عند مستويات 1.66307و أدنى  مستوياته عند 1.65854

USD/JPY

ارتفع زوج الدولار/الين الياباني قليلا اليوم ليتداول حاليا حول 104.149 محققا أعلى مستوى عند 104.204.

AUD/USD

ارتفع زوج الدولار الاسترالي/الدولار ليسجل أعلى مستوياته عند 0.93513 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 0.93329.

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عند 0.91851  

النفط 

OIL

تداولات ضيقة تشهدها عقود النفط الخام تسليم شهر أكتوبر بينما ارتفع مزيج برنت لفوق مستويات 103$ في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، والذي سوف يشهد صدور العديد من البيانات الهامة وأبرزها قرار الفائدة لدى المركزي الأوروبي ونظيره البريطاني. 

أسعار النفط حققت خلال الشهر الماضي انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي وذلك وسط وفرة الإمدادات النفطية في الأسواق والإرتفاع الكبير للدولار الأمريكي، ولكن المحللون يتوقعون ان تعاود الأسعار للإرتفاع من جديد خلال شهر أيلول الجاري. استمر التوتر الجيوسياسي لدعم أسعار النفط، مع الجيش والاكراد القوات العراقية تضيق الخناق على مقاتلي الدولة الإسلامية يوم السبت في مسعى لكسر الحصار على المسلحين السنة "من بلدة في شمال العراق، في حين قامت الولايات المتحدة غارات جوية هناك.

يجري تداول العقود الأجلة للنفط الخام تسليم أكتوبر حاليا حول مستويات 95.76 دولار للبرميل، مقارنة مع سعر الإفتتاح عند 95.81 دولار للبرميل، محققة اعلى مستوى عند 95.89 دولار للبرميل والأدنى عند 95.70 دولار للبرميل.. 

الذهب

Gold

لاجديد في أسواق الذهب, فقد بقيت تداولات اول هذا الشهر دون مستوى 1300$ للأونصة وإن كانت قد شهدت الأسعار بعض الارتفاع ، لكن تحسن النظرة المستقبلية للولايات المتحدة تلقي بظلالها على أداء المعدن الأصفر الثمين.

أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات المبكرة لتتداول حول مستوى 1287.89$ للأونصة بعد ان حققت الأدنى عند 1284.73$ للأونصة ومقارنة بسعر فتح اليوم عند 1287.58$ للأونصة.