11.11.2013 Market News

سنبدأ أخبارنا اليوممن اليابان, حيث صدرت بيانات إحصائية مراقبي الأوضاع الحالية لشهر تشرين الأول/أكتوبر حيث سجلت  مستوى 51.8، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 52.8 أيضاً صدرت بيانات إحصائية مراقبي الأوضاع المستقبلية للشهر نفسه حيث سجلت مستوى 54.5، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 54.2

صدر أيضا في اليابان, بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول/سبتمبر حيث سجل عجز بقيمة 874.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 885.9 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 853.9 بليون ين.  أيضاً صدرت بيانات الحساب الجاري للشهر نفسه حيث سجل فائض بقيمة 587.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 161.5 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 400.8 بليون ين.

في استراليا,صدرت بيانات قروض المنازل لشهر أيلول/سبتمبر حيث سجل ارتفاع بنسبة 4.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.9%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.5%.

تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع الحالي بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو 0.9%، حيث من المتوقع أن يستمر اقتصاد اليابان في استكمال رحلة التعافي و لكن بوتيرة معتدلة و قد لا تفوق التوقعات. في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني محتفظ بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، على الرغم من تعهدات البنك بمواصلة السياسات التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم.

في اوروبا, نعود من جديد مع البيانات الهامة في القارة الأوروبية بعد أن شهدنا كيف قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة إلى 0.25% وقيام البنك البريطاني الاحتفاظ بنفس السياسات النقدية التوسعية والالتزام بخاطة الطريق المعلنة. 

نتتظر في بريطانيا خلال هذا الاسبوع عدة بيانات هامة بداية من الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين السنوي والذي فيما يبدو قد يتراجع للشهر الثالث على التوالي مسجلا 2.5% في اكتوبر/ تشرين الاول من 2.7% لقراءة  سبتمبر/ ايلول  2.6%. وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى  مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.

من ضمن البيانات الاخرى المنتظر صدورها هذا الاسبوع في بريطانيا الاعلان عن مؤشر مبيعات التجزئة في اكتوبر تشرين الاول وقد تحقق تراجع للنمو إلى 0.2% من 0.6% للقراءة السابقة (بالنسبة لقراءة مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود).

لكن اهم الاحداث المنتظرة هذا الاسبوع هو تقرير التضخم الربع السنوي والذي سيظهر لنا كيف يرى البنك المركزي البريطاني اخر المستجدات في الاقتصاد البريطاني وايضا الاعلان عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم ومن ثم قد يتم التنبؤ بمدى توجهات البنك على المدى القصير ازاء السياسة النقدية.

البنك المركزي الأوروبي اتخذ قراره في الاسبوع السابق و قام بخفض سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.50% وفقا لتأكيده على الالتزام بخطته الاسترشادية للفترة المقبلة التي تتضمن الابقاء على سياسات نقدية توسعية و امكانية لخفض اخر لسعر الفائدة. خلال هذا الاسبوع سيكون التركيز على بيانات النمو في منطقة اليورو لاسيما بعد ان قامت المفوضية بخفض توقعات النمو للمنطقة التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها، حيث ترى امكانية تحقيق المنطقة لنمو بنسبة 1.1% لعام 2014 من 1.2% لتوقعات ايار /مايو السابق.

وفي المانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الاكبر في المنطقة إلى 0.3% في الربع الثالث من 0.7% وكذا بالنسبة لفرنسا ثان اكبر اقتصاديات المنطقة إلى 0.1% من 0.5%. اما في ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد يتوقع أن يحقق تراجع وتيرة الانكماش إلى -0.1% من -0.3% في الربع الثاني.

في الولايات المتحدة, الأسبوع الحالي سيشهد عدد قليل من البيانات الإقتصادية بعد أسبوع حافل بالبيانات الإقتصادية المهمة و التي أوضحت تسارع وتيرة نمو الإقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي، و بالعودة إلى هذا الأسبوع فسوف تبدأ البيانات الإقتصادية مع طلبات الإعانة و الميزان التجاري مروراً بالإنتاج الصناعي و الميزانية الشهرية للخزينة ، و من جهة أخرى فلا يزال موسم الإفصاح يقوم بضخ المزيد من النتائج المالية للشركات الأمريكية.

- طلبات الإعانة الأسبوعية(الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني): سيقوم الإقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة طلبات الإعانة الخاصة بالأسبوع الماضي حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 330 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً إلى 336 ألف طلب.

- تقرير الميزانية الشهرية للخزينة( أكتوبر/تشرين الأول): ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار تقريرها الخاص يالميزانية الشهرية خلال الشهر الماضي حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 104.2 مليار دولار.

- الميزان التجاري (أيلول/سبتمبر): ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بإصدار قراءة الميزان التجاري خلال شهر أيلول و الذي من المتوقع أن يسجل توسعاً بالعجز ليصل إلى 39 مليار دولار مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصل فيها العجز إلى 38.8 مليار دولار.

- الإنتاج الصناعي (أكتوبر/تشرين الأول): سيقوم الإقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي، حيث تتجه التوقعات إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.

موسم الإفصاح

ستقوم الشركات التالية بإصدار نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي:

- شركة  News Corpالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.020 دولار للسهم الواحد.

- شركة   DRHortonوالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.401 دولار للسهم الواحد.

- شركة   Macy’sInوالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.394 دولار للسهم الواحد.

- شركة CiscoSystemsIncو التي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.506 دولار للسهم الواحد.

- شركة  Wal-MartStores Incوالتي من المتوقع أن تسجل ارباحاً بواقع 0.249 دولار للسهم الواحد.

We'll start our news today from Japan; as Japan's economy released its Eco Watchers Survey for the month of October where it recorded the level of 51.8, compared with the previous level of 52.8. Also issued the Eco Watchers Survey Outlook for the same month where it recorded the level of 54.5, compared with the previous level of 54.2 recorded.

Also in Japan, Japanese BOP Current Account Balance index reading inclined to 587.3 billion yen, from a previous reading of 161.5 billion yen, while estimates were 400.8 billion yen. Meanwhile, Trade Balance on BOP basis reached -874.8 billion yen in September, from a previous reading of -885.9 billion yen, while expectations were -853.9 billion yen.

In Australia, Home loans inclined more-than-estimated to 4.4% in September, from a previous reading of -3.9%, while expectations were 3.5%.

Asian markets awaits this week the GDP data for Japan during the third quarter, noting that the previous reading recorded a growth of 0.9%, where it is expected that Japan's economy will continue to complete the journey of recovery, but at a moderate pace and may not exceed expectations. In the meantime, BOJ is still holding its monetary policy represented in fixed interest rates at zero area between 0.00% and 0.10% with nothing new in terms of monetary stimulus, although the Bank pledges to continue stimulus policies to achieve the inflation target.

In Europe,Investors will keep their attention on important reports from the euro area and United Kingdom to track the progress in Europe after monetary decisions from the ECB and BOE last week.

In the U.K., the focus will start with the inflation data as the rate stood at 2.7 percent in September, coming close to the BOE’s upper bound of 3 percent. Analysts expect a retreat in inflation to 2.5 percent in the year ended October, according to the CPI gauge.

Jobless claims may drop by 30,000 in in October after it dipped to its lowest level in 16 years in September, while unemployment may linger at 7.7 percent in the quarter through September.

The inflation report is expected to grab attention, as it will include the latest unemployment forecast for the BOE that will shape the bank’s forward guidance. Finally, retail sales will show 0.2 percent rise in October from 0.6 percent advance in September, according to median forecast.

In the euro area, the main highlight of the week will be third quarter growth figures, the euro area left recession in the second quarter after it recorded an expansion of 0.3 percent, where analysts predict the pace to witness some ease of 0.2 percent expansion in the quarter through September, according to the advanced reading. 

In Germany, the preliminary reading may show that the euro area’s biggest economy grew 0.3 percent in the third quarter, following a robust 0.7 percent in the quarter through June.

EU finance ministers will convene this week in Brussels to resume their negotiations about the current economic situation and steps taken to build a European banking union to support troubled lenders. The ministers will probably decide on the coming aid tranche for Greece but only if international inspectors completed their review about Greece’s progress in meeting bailout conditions.   

In the US, Next week will be relatively quiet in the U.S., with only a few first-tier economic reports to be watched for clues over the Federal Reserve’s next move on monetary policy.

Today, the U.S. is witnessing the Veteran’s Day Holiday. Banks will be closed but stock market trading will be active. Ben Bernanke is due to make a speech on Wednesday, so Wall Street may stick to the sidelines, waiting to hear what he has to say.

The Fed held left the prospect of a December “taper” on the table, saying any decision will depend on the economic data. That makes the next two jobs reports particularly important.

Investors will also be watching Twitter as it enters its third day of trading. Twitter shares closed at $44.90 on Thursday, a whopping 73% gain from its initial public offering priceof $26.

On Thursday, the federal budget statement for October will be released.

On Friday, the US will unveil its trade balance reading for September, while expectations tipped a deficit of $39 billion. Late on Friday, October industrial production data will be released, with economists forecasting a 0.2 percent lift, and manufacturing production data will also be unveiled.

U.S. and EU negotiators meet next week in Brussels for the second round of talks on the proposed free-trade agreement otherwise known as the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The talks were originally scheduled to be held on October 7-11, but were postponed because of the partial shutdown of the U.S. government.

EUR/USD

تداول الزوجاليورو/دولار إلى الأعلى حول 1،3358 $ في حين سجل أعلى مستوى 1،3436 $ وأدنى مستوى 1،3317 $، مع العلم أن هذا الزوج قد يرتفع حيث توجد إشارات مختلطة خلال الأربع ساعات وساعة واحدة في مؤشرات العزم. مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.3185 والمقاومة الرئيسية في 1.3505.

EUR/USD pair traded up around $1.3358 while recording the highest level of $1.3436 and lowest level of $1.3317, knowing that the pair may incline but slightly as mixed signs are seen throughout the four-hour and one-hour momentum indicators. The trading range for today is among the key support at 1.3185 and key resistance at 1.3505.

USDIX

انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ، ليتداول حاليا  عند مستويات81.18محققا الأعلى عند31.81 و الأدنى عند 81.18

The dollar index, which measures the performance of the dollar against six major currencies including the euro, Japanese yen and the sterling, fell today to trade currently around 81.18, reaching the highest at 81.31 and the lowest at 81.18

GBP/USD

الجنيه يقوى أيضا مع هذه الحركات التصحيحية لتقود زوج الإسترليني/ دولار ليتداول حول 1،5998 $ في حين سجلت أعلى مستوى 1.6103 $ و الأدنى من 1،5955 $ وعلى الارجح سوف تبقى عند هذه المستويات و لذلك لوجود إشارات مختلطة شهدناها في عدة نطاقات زمنية ضمن الاستوكاستك. مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.5920 والمقاومة الرئيسية في 1.6225.

The sterling is also consolidating on these correctional movements driving the GBP/USD pair to trade around $1.5998 while recording the highest level of $1.6103 and lowest of $1.5955 and is most probably going to remain at consolidated levels as mixed signs are also witnessed at several time scale within the stochastic oscillator. The trading range for today is among the key support at 1.5920 and key resistance at 1.6225.

USD/JPY

تراجع الزوج بشدة ليتداول حتى الآن نحو 98.98 في حين سجلت أعلى مستوى 99.20 ومحققا أدنى مستويات 97.97 والزوج قد ينزلق أكثر نحو الأسفل وفقا للاستوكاستك لساعة واحدة وساعتين. مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 98.15 والمقاومة الرئيسية عند 98.70.

Finally the USD/JPY pair is falling strongly to trade so far around 98.98 while recording the highest level of 99.20 and lowest levels of 97.97 and the pair may slip further to the downside according to the one-hour and two-hour stochastic oscillator.The trading range for today is among key support at 98.15 and key resistance at 98.70.

AUD/USD

ارتفعالدولار الأسترالي خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم أمام الدولار قليلا مسجلاً أعلى مستوى عند 0.93898 و الأدنى عند 0.93668 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 0.93698

Australian dollar inclined slightly during today’s Asian data versus its counterpart American dollar, where the AUD/USD pair rose to its highest until now at 0.93898 after hitting its high at 0.93668, where the pair started today’s session at 0.93698.

.USD/CHF

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حاليا عن0.92103  وصولا إلى أعلى مستوياته عند 0.92287   و الأدنى عند 0.92071.

The U.S. dollar dropped against the Swiss franc to currently trade around .92103 to reach the highest level at .92287 and the lowest .92071.

النفط

OIL

لا يزال النفط الخام يتداول دون 95.00 دولار للبرميل, حيث افتتحت عقود الخام الآجلة عند مستوى 94.69$ للبرميل ليتداول عند مستوى 94.33$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 94.88$ للبرميل و أدنى مستوى عند 94.31$ للبرميل.

Crude oil is still trading below the $95.00, as Crude oil futures for December delivery opened at $ 94.69 a barrel to currently trade around $ 94.33 a barrel, reaching its highest level at $ 94.88 per barrel and the lowest at $ 94.31a barrel.

الذهب و الفضة

Gold&Silver

بقيت اسعار الذهب عند ادنى مستوى في ثلاث اسابيع في مستهل معاملات هذا الاسبوع تأثرا بالبيانات الامريكية الجييدة و التي تعزز توجه البنك الفيدرالي نحو تقليص مبكر لسياسات التخفيف الكمي.

انخفضت  أسعار الذهبليتداول الذهب حاليا عند مستويات 1283.27 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 1286.98دولار للأونصة بالنسبة لسعر الفضة يتداول في هذه اللحظات عند مستوى 21.33دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوياته عند 21.41و أدنى مستوياته21.28

Gold prices stood near three-week low early Monday, as traders weighed Friday`s strong U.S. jobs growth amid lingering fears the Federal Reserve would start withdrawing its stimulus program.  Gold prices rose to currently trade around $ 1283.27 an ounce, after it opened the session today at $ 1286.98 per ounce for silver price at this moment is trading at $ 21.41 an ounce , its highest level at 21.41 and the lowest at 21.28