أظهر تقرير بلومبيرغ الأخير حول الاقتصاد العالمي انخفاض ملحوظ في نمو القروض التجارية خلال عام 2016, حيث نمت القروض التجارية بنسبة 5% فقط في 2016 مقارنةً بـ 8.5% بالعام المنصرم. تفاصيل عن أهم و أبرز المؤشرات و العملات العالمية لليوم تجدها في التقرير أدناه.
زوج يورو/دولار EUR/USD
نيًا، يستمر الزوج في افتقاد التقدم؛ إذ لا يستطيع المستثمرون إيجاد حافز محدد لتداول الزوج. خط الترند اليومي الهابط الذي كان يحتوي الاتجاه الصعودي منذ وصول الزوج إلى 1.1615 في مايو الماضي يقف في المنطقة 1.1250/60 مع مقاومة قوية عند 1.1280 حيث سجل الزوج قممًا لعدة أيام خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذا الأخير لا زال المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على انتعاش أكثر حدة، في حين أن قاعدة النطاق الأسبوعي الأكبر توجد عند 1.1120. بالنسبة للجلسات القادمة ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر الموقف المحايد نظرًا إلى أن السعر لازال يحوم حول متوسطاته المتحركة، وكلها في نطاق من 20 نقطة، لكنها تتجه - فيما تحوم المؤشرات الفنية ذهابًا وإيابًا حول خطوط الوسط - بلا زخم اتجاه محدد.
مستويات الدعم: 1.1190 1.1160 1.1120
مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1335
زوج دولار/ين USD/JPY
أنهى الين الياباني اليوم دون تغيير تقريبًا هذا الاثنين، حيث استقر ضمن النطاق الأعلى من نطاق الجمعة. مع تراجع معنويات المخاطرة، كذلك تراجع الطلب على عملة الملاذ الآمن، مع كون المزيد من مكاسب الين محدودة بتقرير تانكان الأضعف من المتوقع، والذي أظهر أن ظروف الأعمال للشركات التصنيعية الكبرى بقي دون تغيير في الربع الثالث مقابل توقعات بتحسن طفيف. مع بقاء الصين في عطلة لأغلب الأسبوع، وإصدار الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة القادمة، فيبدو من المحتمل أن يستمر تداول الزوج ضمن نطاق في الأيام القادمة. مع ذلك، فنيًا فإن الخطر الهبوطي محدود طالما بقي السعر فوق 100.65 - دعم فيبوناتشي رئيسي. على الرسم البياني لكل ساعة أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة فوق خطوط الوسط، فيما يستقر السعر فوق 100 و200 SMA، مع تقدم الأقصر فوق الأكبر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الزوج غير قادر على التقدم وراء متوسطاته المتحركة، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا ضمن المنطقة المحايدة، كما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا، لكنه بالقرب من 59 تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.
مستويات الدعم: 101.00 100.65 100.35
مستويات المقاومة: 101.85 102.30 102.75
زوج استرليني/دولار GBP/USD
انخفض الباوند البريطاني بقوة في الافتتاح الأسبوعي وبقي تحت الضغط خلال اليوم، متأثرًا بتصريحات نهاية الأسبوع من رئيسة الوزراء البريطانية - تيريزا ماي - التي أعلنت عن أنها ستمرر مشروع قانون لبدء عملية خروج بريطانيا وتحفيز المادة 50 من معاهدة لشبونة "ليس بعد نهاية مارس من العام القادم". كذلك ذكرت السيدة ماي أن "خروج بريطانيا يعني خروج بريطانيا"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة مستعدة لخروج صعب. انخفض زوج باوند/دولار GBP/USD إلى 1.2816 - أدنى مستوياته في قرابة 3 أشهر - غير قادر على الانتعاش حتى مع صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني الذي قفز في سبتمبر إلى 55.4 متجاوزًا التوقعات عند 52.1 ووصل لأعلى مستوياته منذ يونيو 2014. انتعش السعر قليلًا في الجلسة الأمريكية، لكنه ظل أدنى المستوى 1.2900، مصححًا خسائره الأخيرة بدلًا من توقع تغيير في الاتجاه وفقًا للقراءات الفنية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما انتعشت المؤشرات الفنية قليلًا من قراءات التشبع البيعي، لكنها فقدت قوتها الصعودية بالقرب منها. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تنتعش المؤشرات الفنية أيضًا من منطقة التشبع البيعي، لكنها غير بعيدة عنها، فيما سارع 20 SMA انخفاضه فوق المستوى الحالي، ويوجد الآن بالقرب من 1.2960.
مستويات الدعم: 1.2815 1.2780 1.2745
مستويات المقاومة: 1.2910 1.2960 1.3000
زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD
تمكن الدولار الاسترالي من التحرك صعوديًا في بداية الأسبوع، على الرغم من عطلة محلية؛ إذ أن تحسن معنويات السوق والانتعاش في الأسهم الآسيوية والأوروبية قد عززا الطلب على العملة الاسترالية. تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعودًا إلى 0.7681 مرتدًا جزئيًا خلال الجلسة الأمريكية وسط البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع، لكنه يجد بعض الرغبة الشرائية حول المنطقة 0.7650. سيعقد البنك الاحتياطي الاسترالي اجتماعه للسياسة الاقتصادية خلال الجلسة الآسيوية القادمة، وسيكون الأول مع المحافظ ويلر. من المتوقع بشكل كبير أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة ثابتة عند 1.5%، لكن تصريحات ويلر ستتم مراقبتها عن كثب للبحث عن إشارات بشأن أي تحرك قادم في السياسة الاقتصادية. مع استقراره غير بعيد عن القمة المذكورة، يظهر الزوج نغمة إيجابية متواضعة، على الرغم من أن الزوج كان غير قادر مؤخرًا على التمسك بمكاسبه وراء المستوى 0.7700. على الرسم البياني لكل ساعة تتجه المؤشرات الفنية شمالًا من وجودها بالقرب من خطوط الوسط، فيما يتقدم السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA تماشيًا مع المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA أفقي احتوى الانخفاضات خلال اليوم، لكن المؤشرات الفنية ظلت ضمن المنطقة المحايدة، مشيرة إلى أن تقدمًا أقوى وراء 0.7700 مطلوب للتأكيد على مزيد من المكاسب لهذا الثلاثاء.
مستويات الدعم: 0.7650 0.7600 0.7565
مستويات المقاومة: 0.7695 0.7735 0.7770
مؤشر داو جونز الصناعي
أغلقت بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء، لكن مع ابتعاد المؤشرات عن قيعانها اليومية؛ إذ ساعدتها البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع على الانتعاش. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة 0.30% عند 18253.85، فيما فقد مؤشر ناسداك المركب 11 نقطة لينتهي عند 5300.87. فقد S&P 0.33% أو 7 نقاط إلى 2161.20. تقدم القطاع المصرفي الانخفاض على خلفية غياب الأخبار بشأن أزمات دويتشه بنك. من بين أسهم داو جونز، كان جولدمان ساكس الخاسر الأكبر، منهيًا اليوم بانخفاض 0.12%. قراءات التصنيع الأمريكية الإيجابية قد أحيت الآمال باحتمالية رفع المعدل في ديسمبر، مؤثرة أيضًا على الأسهم. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الرئيسي مستمر في الاستقرار فوق 20 و 100 SMA، منتعشًا بعد اختبار الأقصر، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتحوم حول خطوط الوسط. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي محدود أيضًا؛ إذ تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، على الرغم من أنها تفتقد الزخم الصعودي الكافي لدعم تمدد صعودي، في حين أن المؤشرات محاصر بين متوسطات متحركة هبوطية، مما يشير أيضًا إلى أن المزيد من المكاسب غير مرجحة على المدى القصير.
مستويات الدعم: 18235 18162 18110
مستويات المقاومة: 18319 18373 18440
مؤشر فوتسي 100
سجل مؤشر فوتسي 100 عودة قوية، مرتفعًا بنسبة 1.22% أو 85 نقطة ليغلق عند 6983.52 على خلفية الباوند الأضعف. انخفضت العملة البريطانية مع إعلان تيريزا ماي عن أن المملكة المتحدة ستحفز خروجًا صعبًا لبريطانيا بنهاية الربع الأول من العام 2017. الباوند الأضعف عزز الأسهم الموجهة للصادرات والشركات المستفيدة من العملاء في الخارج. تقدم سهم مجموعة الفنادق إنتركونتيننتال الارتفاع، مرتفعًا بنسبة 3.11%، يليه سهم ترافيس بيركنز الذي ارتفع أيضًا بنسبة 3.11%. ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة أيضًا مع استمرار النفط في الارتفاع، مع إضافة سهم رويال داتش شل 2.4%. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر فوتسي 100 الآن نغمة صعودية قوية؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية شمالًا ضمن المنطقة الإيجابية، فيما امتد المؤشر الرئيسي فوق متوسطه المتحرك 20 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية ارتفاعاتها بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.
مستويات الدعم: 6948 6865 6810
مستويات المقاومة: 7003 7038 7080
مؤشر داكس
أغلقت الأسهم الأوروبية صعودية على الأغلب، معززة بانخفاض العزوف عن المخاطرة والنمو في القطاع التصنيعي وفقًا لمؤشرات مديري المشتريات الأخيرة من ماركيت. الأخبار بأن دويتشه بنك قد يصل لاتفاقية مع السلطات الأمريكية لخفض غرامته إلى 5.4 مليار دولار بدلًا من التقديرات الأولية بقيمة 14 مليار دولار كانت وراء المعنويات الأفضل في السوق. كانت البنوك الألمانية مغلقة بسبب عطلة، فيما كان الإغلاق الأخير المسجل لمؤشر داكس عند 10511.02. نظرًا إلى أن المؤشر الرئيسي لم يسجل نشاطًا منذ الجمعة الماضية، فلا توجد تحديثات فنية من التصريحات السابقة. النغمة الإيجابية للأسهم الأوروبية قلصتها جزئيًا خسائر وول ستريت، مما يعني أن اتجاه يوم الثلاثاء قد يعتمد على كيفية تقدم الأسهم الأسيوية. في الوقت الحالي يحتفظ المؤشر الرئيسي بنغمته الإيجابية بعد الانتعاش الأخير، لكنه لازال في حاجة للتمدد وراء 10574 - قمة الأسبوع الماضي - للتأكيد على مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.
مستويات الدعم: 10470 10405 10348
مستويات المقاومة: 10574 10630 10687
مؤشر نيكي
استرد مؤشر نيكي 225 الأرض في بداية الأسبوع، حيث أضاف 148 نقطة أو 0.90% لينهي اليوم عند 16598.67؛ إذ تراجعت مخاوف دويتشه بنك. كانت سهم شركة توكوياما هو الأفضل أداءً، مرتفعًا بنسبة 5.46%، يليه Toho Zinc الذي أضاف 5.21%. الأسوأ أداء كان سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة، الذي انخفض بنسبة 10.97% بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى ما يقارب النصف خلال العام حتى مارس 2017، مشيرة إلى ارتفاع الين وانخفاض الربحية من أعمالها في بناء السفن. على الرسم البياني اليومي للمؤشر يظهر أنه مستقر أدنى 20 و 200 DMA، مع تتويج الأقصر للاتجاه الصعودي بالقرب من 16631 وفوق 100 DMA أفقي، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة المحايدة، حيث تظهر أن الاحتمالية الصعودية لازالت محدودة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات يفتقد المؤشر أيضًا لقوة اتجاه واضحة، إذ يستقر بين متوسطاته المتحركة التي تفتقد للاتجاه، فيما أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة ضمن المنطقة المحايدة.
مستويات الدعم: 16551 16503 16442
مستويات المقاومة: 16631 16671 16736
الذهب
استمرت أسعار الذهب في الانخفاض في بداية الأسبوع، مع انخفاض السعر الفوري إلى 1309.28 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ 21 سبتمبر. تراجع المخاوف بشأن دويتشه بنك والبيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع قد وضعا السلعة تحت ضغط بيع، مع ارتفاع احتمالية رفع معدل الفائدة في ديسمبر في الولايات المتحدة بعد قراءات تصنيعية قوية. انخفض المعدن لليوم الخامس على التوالي، لكن لا توجد إشارات فنية تشير إلى أن الاحتمالية الهبوطية منهكة بعد. في الواقع ومن وجهة نظر فنية فإن الخطر يتمثل في الكسر هبوطيًا، إذ على الرسم البياني اليومي وسع 20 DMA انخفاضه دون 100 DMA، وكلاهما فوق المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 38. لدى الزوج دعم فوري بالقرب من 1308.00، وهو ارتداد 38.2% من ارتفاع مايو/يوليو، حيث انتعش سريعًا من انخفاضات طفيفة دونه خلال الأشهر الأخيرة. أدنى هذا المستوى سيكون المستوى النفسي 1300 هو التالي والأكثر أهمية؛ إذ أن الكسر أدناه من المرجح أن يعزز المعنويات السلبية نحو الذهب. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن القوة الهبوطية واضحة؛ بالنظر إلى أن السعر يتقدم أدنى متوسطاته المتحركة، مع وجود 20 SMA عند 1319.45 مقدمًا مقاومة فورية خلال اليوم، ومؤشر القوة النسبية يتجه هبوطيًا بالقرب من قراءات التشبع البيعي.
مستويات الدعم: 1،308.00 1،299.50 1،290.10
مستويات المقاومة: 1،319.45 1،327.80 1،333.50
خام غرب تكساس الوسيط
استمر تقدم أسعار النفط الخام بقوة هذا الاثنين، مع انتعاش خام برنت فوق 50.00 دولار للبرميل، ويداعب خام غرب تكساس الوسيط المستوى 49.00 دولار بعد أن دعا الرئيس الإيراني - حسن روحاني - البلدان غير المنتمية لمنظمة أوبك لدعم السوق وتحقيق الاستقرار فيه برفع الأسعار. ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط لليوم الرابع على التوالي، حيث وصلت لمستويات شوهدت لآخر مرة في أغسطس الماضي، ومحتفظة بزخم صعودي قوي نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي يستمر السعر في التقدم فوق متوسطاته المتحركة، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي قوي ضمن المنطقة الإيجابية. القمة الشهرية في أغسطس عند 49.35 هي المقاومة الفورية، والكسر فوقها سيفتح الباب لمزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات صحح مؤشر الزخم قراءات ذروة التشبع الشرائي، ويفتقد لقوة الاتجاه ضمن المنطقة الإيجابية، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية تقدمه بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الإطار الزمني الأخير، يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، ويوجد الآن بالقرب من 47.60، مشيرًا أيضًا إلى احتمالية صعودية قوية للسلعة.
مستويات الدعم: 47.50 46.90 46.40
مستويات المقاومة: 49.35 49.70 50.50
